财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核收入为834.71亿元人民币，同比下降18.5%[2] - 公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核权益持有者应占亏损为20.18亿元人民币，而去年同期为盈利14.04亿元人民币[2] - 公司截至2024年6月30日止六个月的每股基本亏损为人民币0.239元，而去年同期每股基本盈利为人民币0.166元[2] - 公司截至2024年6月30日止六个月的毛利为132.53亿元人民币，同比下降24.7%[4] - 公司截至2024年6月30日止六个月的税前亏损为2.92亿元人民币，而去年同期税前盈利为44.14亿元人民币[4] - 公司截至2024年6月30日止六个月的全面开支总额为3.27亿元人民币，而去年同期全面收益总额为45.97亿元人民币[5] - 公司截至2024年6月30日的非流动资产总额为3487.87亿元人民币，较2023年12月31日的3403.94亿元人民币有所增加[6] - 公司截至2024年6月30日的流动资产总额为1508.87亿元人民币，较2023年12月31日的1485.04亿元人民币有所增加[6] - 公司截至2024年6月30日的流动负债净额为306.48亿元人民币，较2023年12月31日的282.91亿元人民币有所增加[7] - 公司截至2024年6月30日的净资产为1897.62亿元人民币，较2023年12月31日的1935.14亿元人民币有所减少[7] - 公司截至2024年6月30日的总权益为189,761,526千元人民币，较2023年12月31日的193,514,087千元人民币有所减少[8] - 公司截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为102,373,896千元人民币[23][24][25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税前溢利为327,196千元人民币，期内亏损为292,353千元人民币[20] - 截至2024年6月30日，公司合并资产合计为499,674,438千元人民币，合并负债合计为309,912,912千元人民币[21] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为102,373,896千元人民币[23][24][25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司税前溢利为5,544,741千元人民币，期内亏损为4,413,964千元人民币[27] - 截至2023年12月31日，公司合并资产合计为488,897,924千元人民币，合并负债合计为295,383,837千元人民币[28] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分部溢利总额为9,898,942千元人民币[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司分部溢利总额为14,780,576千元人民币[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司物業、廠房及設備折舊为5,680,946千元人民币，使用權資產折舊为1,007,124千元人民币，無形資產攤銷为896,389千元人民币[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司物業、廠房及設備折舊为5,563,802千元人民币，使用權資產折舊为1,138,387千元人民币，無形資產攤銷为999,140千元人民币[29] - 公司获得政府津贴，包括增值税退税254,781千元和政府补助821,550千元[30] - 投资及其他收入净额为1,183,823千元，相比去年同期的1,156,434千元有所增加[30] - 融资成本净额为2,441,944千元，相比去年同期的2,659,592千元有所减少[32] - 税前溢利为7,606,958千元，相比去年同期的7,724,811千元有所减少[33] - 所得税开支为619,549千元，相比去年同期的1,130,777千元有所减少[34] - 公司宣布派发股息每股人民币0.229元，合共约1,931.56百万元，相比去年同期的每股0.378元有所减少[35] - 每股基本亏损为2,017,616千元，相比去年同期的盈利1,404,107千元有所下降[36] - 贸易及其他应收款总额为95,703,861千元，相比去年同期的86,588,871千元有所增加[37] - 贸易应收账款为56,116,957千元，相比去年同期的49,221,948千元有所增加[38] - 其他应收款、按金及预付款项为23,348,421千元，相比去年同期的21,362,750千元有所增加[37] - 贸易及其他应付款总额为954.77亿元人民币，较2023年12月31日的937.84亿元人民币有所增加[39] - 公司需就约人民币2,003,281.14万元的累计减值额以1,552,931,120股天山股份股份进行补偿，并退还约人民币110,879.28万元的现金分红[76] - 公司需以现金对天山股份作出利润补偿约人民币175,846.81万元[76] - 公司截至2024年6月30日止六个月权益持有者应占权益减少人民币276,572.57万元，非控制性权益增加相同数额[76] 业务表现 - 公司主要业务包括水泥、混凝土、新材料、工程技术服务和其他，其中水泥和混凝土业务为主要收入来源[15] - 公司2024年上半年总收入为83,470,594千元人民币，其中水泥业务收入为29,486,704千元人民币，混凝土业务收入为10,954,853千元人民币[17][18] - 公司新材料业务收入为23,374,031千元人民币，工程技术服务业务收入为16,125,785千元人民币[18] - 公司其他业务收入为3,529,221千元人民币，分部间销售抵消为10,839,086千元人民币[19] - 公司主要业务和资产超过90%位于中国境内[15] - 公司水泥制品下半年的需求量通常比上半年高，因此上半年营业收入和业绩通常较低[15] - 公司财务报表尚未经审核[9] - 公司决定不派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[74] - 公司决定终止拟议交易，包括宁夏建材吸收合并中建材信息及水泥资产重组[74] - 公司及其附属公司在截至2024年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回本公司上市证券[77] 市场与行业动态 - 基础建材分部水泥销量为10186.2万吨，同比下降19.7%；熟料销量为1198.2万吨，同比下降22.1%；水泥熟料总销量为11384.4万吨，同比下降19.9%[41] - 新材料分部玻璃纤维销量为201万吨，同比增长19.4%；石膏板销量为11.681亿平方米，同比增长6.9%；风电叶片销量为7520兆瓦，同比下降21.6%[42] - 工程技术服务分部工程服务收入为205.733亿元人民币，同比增长1.7%[43] - 2024年上半年国内生产总值同比增长5.0%，固定资产投资同比增长3.9%，基础设施投资同比增长5.4%，房地产投资同比下降10.1%[44] - 2024年上半年全国水泥产量为8.5亿吨，同比下降10.0%，水泥价格持续低位，全行业首次出现亏损[46] - 公司海外水泥熟料销量同比增长12%，中材水泥赞比亚公司经营利润同比增长34%，签约突尼斯水泥并购项目[46] - 公司玻璃纤维业务产品销量逆势增长，高附加值产品销售占比提升[47] - 公司石膏板业务家装销量同比增长29%[48] - 公司风电叶片业务毛利率保持相对稳定[49] - 公司锂电池隔膜业务涂覆膜销量同比增加38.7%[50] - 公司碳纤维业务具备T1100级碳纤维百吨级工程化量产能力[51] - 公司防水业务销量、营收同比大幅增长[53] - 公司涂料业务建筑涂料业务规模质量效益稳居全国前列[54] - 公司石墨业务球形石墨销量同比增长[56] - 公司新材料分部推进国际化布局，海外销量、利润实现“双增长”[48] - 公司新材料分部推进战略性新兴产业支撑度提升[47] - 公司氢能源用气瓶业务市场份额进一步扩大，已进入行业前三客户供应体系并陆续开展合作[57] - 公司工程技术服务分部全球市场份额稳居首位，成功获取国外15条水泥整线项目[58] - 公司工程技术服务分部装备业务收入中境外收入占比提升至32%，外行业收入占比提升至49%[58] - 公司工程技术服务分部服务业务新签生产运营服务合同额同比增长41%，收入同比增长22%[58] - 公司工程技术服务分部国际化指数提升至42%[58] 公司治理与战略 - 公司采用国际会计准则第34号“中期财务报告”编制财务报表，并应用了国际财务报告准则第16号和国际会计准则第1号的修订[10][11] - 公司将应用国际会计准则第7号及国际财务报告准则第7号的修订“供应商融资安排”，但该修订对中期简明综合财务报表无影响[12][13] - 公司将坚持目标导向，围绕加快建设世界一流材料企业，做好经营管理、产业布局、深化改革、价值管理等各项工作[72] - 公司将强化长期价值创造，提高跨周期经营能力，以“一利五率”为目标导向，增强穿越经济周期的经营韧性[73] - 公司将聚焦产业布局，加快形成新质生产力，进一步夯实基础建材产业竞争力，加快培育战略性新兴产业[73] - 公司将提升改革效能，推动改革纵深发展，以改革深化提升行动顶层设计为引领，发挥科技创新作用[73] - 公司已成立战略决策委员会，由四名董事组成，负责研究审议公司经营目标和长期发展战略[78] - 战略决策委员会已对公司2024年投资计划和2023年度经营情况进行审议[78] - 公司已成立提名委员会，由三名董事组成，负责拟定董事和高管的选任程序和标准[79] - 提名委员会已对董事会及各专门委员会的架构、人数及组成进行研讨及审议[79] - 公司董事会目前包括一名女性成员，符合《上市规则》第13.92条的相关规定[80] - 公司已成立薪酬与考核委员会，由三名董事组成，负责建议、审查公司董事和高管的特定薪酬待遇与绩效[81] - 薪酬与考核委员会已对公司2023年高管人员绩效和薪酬进行审议[81] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监察公司外聘审计机构及其工作[82] - 审核委员会已对聘任2024年度核数师、2023年度审计费用、2024年中期业绩报告进行审议[82] - 公司已成立环境、社会及管治委员会，由三名董事组成，负责研究制定公司的ESG管理总体目标和策略[83] 公司结构与运营 - 公司在中国有7个生产基地，分别为滕州、寧鄉、常德、呼和浩特、南京、萍鄉、宜賓[87] - 公司在中国境外有多个业务拓展，包括中材水泥贊比亞公司和泰國石膏板[87] - 公司在中国境内有多个子公司，包括巨石埃及、寧夏建材、祁連山等[86] - 公司董事會成員包括执行董事周育先先生、魏如山先生、刘燕先生及王兵先生等[89] - 公司在中国境内有多个生产基地，包括瑞昌和中建材新材料有限公司江西瑞昌骨料线[86] - 公司在中国境内有多个子公司，包括中材水泥、中材國際、中材科技（蘇州）等[87] - 公司在中国境内有多个子公司，包括泰山玻纖太原、天津院、天山股份等[87] - 公司在中国境内有多个子公司，包括突尼斯水泥及其控股子公司Granulats Jbel Oust[88] 其他重要事项 - 公司报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[86] - 公司每股面值为人民币1.00元的普通股，包括内资股及H股[87] - 公司2024年7月26日，公司同意以13亿美元收购Société Les Ciments de Jbel Oust 100%股权，最终对价不超过14.5亿美元[40] - 公司中长期激励覆盖186家公司、5,200人次[61] - 公司新增发明专利421件，累计有效发明专利超过4,300件，高价值专利授权占比同比提高13个百分点[64] - 公司新增高新技术企业10家，高新技术企业增至229家[64] - 公司使用替代燃料折合31.38万吨标煤，使用替代原料1,334万吨[68] - 公司新能源装机容量410MW，其中光伏+能源工厂累计建成43家，装机容量310MW；风力发电工厂新增1家，装机容量100MW[68]