财务表现 - 公司2024年上半年收入为13.21亿元人民币，同比增长6%[5][6] - 公司非国际财务报告准则溢利为1.97亿元人民币，利润率为15%[6] - 公司2024年上半年收入总额为13.21亿元人民币，同比增长6%，主要由于产品和服务能力在严峻的宏观经济环境中持续提升[28] - 公司2024年上半年毛利为9.67亿元人民币，同比增长8%，毛利率为73%[30] - 2024年上半年期内溢利为142,833千元人民币，同比下降30.9%[38] - 2024年上半年非国际财务报告准则溢利为197,479千元人民币，同比下降12.9%[38] - 2024年上半年非国际财务报告准则EBITDA为243,481千元人民币，同比下降9.0%[39] - 2024年上半年非国际财务报告准则利润率为14.9%，同比下降3.3个百分点[38] - 2024年上半年非国际财务报告准则EBITDA利润率为18.4%，同比下降3.1个百分点[39] - 2024年上半年公司薪酬成本总额为421.78百万元人民币，同比增长18.6%[46] - 2024年上半年公司员工总数为1,414人，其中研发人员占比最高为47%[46] - 2024年上半年公司收入为1,321,348千元，同比增长6.3%[100] - 2024年上半年毛利为967,155千元，同比增长7.9%[100] - 2024年上半年研发开支为225,881千元，同比增长11.8%[100] - 2024年上半年经营溢利为156,832千元，同比下降25.9%[100] - 2024年上半年期内溢利为142,833千元，同比下降30.9%[100] - 2024年上半年每股基本盈利为0.30元，同比下降30.2%[100] - 2024年上半年公司现金及现金等价物减少净额为285,569千元人民币，较2023年同期的442,538千元人民币有所减少[110] - 2024年上半年MaaS收入为421,352千元人民币，较2023年同期的431,134千元人民币略有下降[115] - 2024年上半年BaaS金融行业云收入为589,473千元人民币，较2023年同期的492,095千元人民币有所增长[115] - 2024年上半年BaaS保险行业云收入为310,523千元人民币，较2023年同期的319,803千元人民币略有下降[115] - 2024年上半年总收入为1,321,348千元人民币，较2023年同期的1,243,032千元人民币有所增长[115] - 2024年上半年总收入为1,321,348千元，同比增长6.3%，其中在某一时间点确认的收入为751,894千元，同比增长14%[117] - 2024年上半年其他收入为73,030千元，同比下降30.4%，主要由于政府补助减少及财务投资收益下降[119] - 2024年上半年员工成本为421,777千元，同比增长18.6%，主要由于以权益结算的股份为基础薪酬开支增加[122] - 2024年上半年BaaS相关保险经纪佣金、运营及营销开支为548,173千元，同比增长8.5%[123] - 2024年上半年除税前溢利为153,457千元，同比下降25.8%[125] - 2024年上半年实际所得税开支为10,624千元，同比大幅增加[124] - 2024年上半年财务成本为3,571千元，同比下降52.9%，主要由于银行贷款利息开支减少[121] - 2024年上半年定期存款利息收入为40,608千元，同比增长5.9%[119] - 2024年上半年外幣匯兌虧損为1,228千元，同比下降25.7%[119] - 2024年上半年使用權資產折舊为18,023千元，同比下降19.4%[123] - 截至2024年6月30日，公司权益股东应占溢利净额为139,956千元，同比下降31.8%[131] - 每股基本盈利为0.30元，同比下降30.2%[131] - 每股摊薄盈利为0.29元，同比下降29.3%[132] - 使用权资产账面净值从2023年的68,146千元下降至2024年的45,184千元，降幅达33.7%[133] - 商誉总额为119,466千元，与2023年持平[134] - 公司于2024年上半年投资155,562千元于两家联营公司，分别从事证券及资产管理行业的SaaS解决方案和数字金融IT解决方案[136] - 按公允价值计入损益的金融资产总额为871,605千元，较2023年底的873,981千元略有下降[137] - 贸易应收款项净额从2023年12月31日的519,247千元增加至2024年6月30日的575,416千元，增长10.8%[139][140] - 三个月内（含三个月）的贸易应收款项从2023年12月31日的387,966千元增加至2024年6月30日的530,916千元，增长36.8%[140] - 预付款项及其他流动资产从2023年12月31日的447,445千元增加至2024年6月30日的693,411千元，增长55.0%[141] - 短期银行贷款从2023年12月31日的91,360千元减少至2024年6月30日的39,360千元，下降56.9%[142] - 贸易应付款项从2023年12月31日的301,856千元减少至2024年6月30日的278,191千元，下降7.8%[143][144] - 应计开支及其他流动负债从2023年12月31日的519,416千元增加至2024年6月30日的522,735千元，增长0.6%[145] - 租赁负债现值从2023年12月31日的53,150千元减少至2024年6月30日的44,191千元，下降16.9%[148] - 公司已发行491,067,461股股份，包括77,208,112股A类股份及413,859,349股B类股份[150] - 公司于2023年购回并注销了20,732,500股普通股，总金额约为人民币197,472,000元[151] - 2024年上半年公司进一步购回7,023,000股普通股，总金额约为人民币63,658,000元[151] - 截至2024年6月30日，公司股份溢价为人民币3,961,146千元，较2023年底减少人民币146,699千元[153] - 2024年上半年公司向雇员发行了2,070,182股普通股，以行使2019年雇员持股计划的购股权[152] - 截至2024年6月30日，公司未行使购股权为5,250,118份，加权平均行使价为人民币0.2元[156] - 2024年上半年公司股份基础付款开支为人民币54,646千元，较2023年同期增加人民币34,607千元[153] - 公司于2023年3月22日批准转拨资本储备人民币4,848百万元，以抵销可赎回可转换优先股转换前公允价值累计变动[154] - 截至2024年6月30日，公司尚未行使购股权的加权平均剩余合约期限为2.98年[156] - 公司2021年雇员持股计划授予员工41,098,971份购股权，截至2024年6月30日未行使购股权为39,367,400份，加权平均行使价为人民币10.80元[159][161] - 2024年上半年公司向雇员授出31,171,400份购股权，加权平均行使价为人民币11.79元[159][161] - 2024年上半年公司股份基础付款开支总额为人民币54.65百万元，其中2021年雇员持股计划占24,743千元，股份奖励计划占28,720千元[168][169] - 截至2024年6月30日，公司第二级金融工具公允价值为人民币216,411千元，第三级金融工具公允价值为人民币655,194千元[171] - 2024年上半年公司股份奖励计划向雇员及顾问授出10,531,500股受限制股份单位，加权平均授出日期公允价值为人民币10.56元[164][167] - 基金及理财产品的预期年度回报率在2023年12月31日为3.60%至4.50%，2024年6月30日为1.30%至4.50%[173] - 基金及理财产品的账面值在2024年6月30日为512,624千元，2023年12月31日为781,242千元[174] - 股本证券的公允价值变动对税前溢利总额的影响为1.43百万元（2024年6月30日）和1.50百万元（2023年12月31日）[175] - 非上市股本证券的期末余额在2024年6月30日为142,570千元，2023年12月31日为144,771千元[176] - 主要管理人员的薪酬在2024年6月30日为33,341千元，2023年同期为7,767千元[177] - 公司无重大或然负债[178] - 报告期后无重大事项发生[178] - 公司采用摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面值大致为其公允价值[176] - 公司核心客户定义为年初至今贡献收入超过人民币300,000元的客户[182] - 核心客户留存率指某年核心客户在未来十二个月内继续留存的百分比[182] - 公司在2024年上半年购回7,023,000股B类股份[184] - 公司在2023年7月购回1,978,000股B类股份[184] - 报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[183] - 公司于2024年6月21日采纳了受限制股份单位计划[184] - 公司全资附属公司天津百融科技有限公司成立于2018年8月14日[184] - 公司B类股份于2021年3月31日在联交所上市[182] BaaS业务 - 公司BaaS业务收入为9亿元人民币，同比增长11%，其中金融行业云收入为5.89亿元人民币，同比增长20%[5] - 公司在小微企业运营领域的BaaS业务收入同比增长约47%[7] - 公司BaaS模式在银行领域应用成功，银行类客户数量显著增长[7] - BaaS金融行業雲收入同比增長20%至人民幣589.47百萬元，資產交易規模同比增長23%至人民幣26,150.46百萬元[19][20] - BaaS保險行業雲收入同比下降3%至人民幣310.52百萬元，首年保費成交額同比增長103%至人民幣1,904.54百萬元[23][24] - BaaS業務支持日5,000萬通以上智能語音溝通，語音響應時延小於500毫秒，語義理解準確率大於97%[16] - BaaS業務在小微企業運營領域收入同比增長約47%[17] - BaaS金融行業雲技術服務費率保持2.3%不變[20] - BaaS保險行業雲續期保費成交額同比增長47%至人民幣968.12百萬元[23][24] - BaaS業務預計未來促成的交易規模將至少達到人民幣2,000億元以上[17] - BaaS保險行業雲在全國30多個城市擁有近100個分支[21] - BaaS金融行業雲通過生成式AI和決策式AI提供用戶精準分層、智能觸達、動態監測、實時優化等閉環反饋[18] - BaaS金融行业云收入为5.89亿元人民币，同比增长20%，主要由于运营效率提高及生成式AI能力增强[28] - BaaS保险行业云收入为3.11亿元人民币，同比下降3%，主要由于保险行业大环境疲软及新规则实施[28] MaaS业务 - 公司MaaS业务收入为4.21亿元人民币，同比下降2%[5] - 公司的MaaS业务通过输出模型和评估结果辅助机构做智能决策，日均提供超过3亿的各类查询请求，平台稳定性提升至99.999%[12] - 2024年上半年，公司MaaS业务录得收入为人民币421.35百万元，核心客户达到165家，比上年同期增加19家，核心客户平均收入为人民币2.00百万元，核心客户留存率为96%[14] - 公司MaaS业务收入为421,352千元，同比下降2%，核心客户收入为329,398千元，同比下降7%，核心客户数增加13%，核心客户平均收入下降18%，核心客户留存率下降2个百分点[15] - MaaS业务收入为4.21亿元人民币，同比下降2%，但核心客户持续增长，预计经济复苏后将释放更强劲需求[28] 技术与研发 - 公司成功将智能语音应用与大模型结合，交互时延压缩至500毫秒以内[7] - 公司开发出支持情感识别和情感语音输出的智能语音大模型[7] - 公司正在探索将AI VoiceGPT应用于医药行业的客户满意度回访[7] - 公司3D数字人智能语音交互硬件已开发出首个商业化版本，并与客户进行意向沟通[7] - 公司基于深度学习和Transformer框架，构建了自动机器学习建模平台，融合了AIGC、决策式AI及AI智能交互技术，打造了垂直场景的AI应用产品[10] - 截至2024年6月30日，公司已取得262项专利及软著，覆盖人工智能、机器学习、隐私计算、人机协同、多模态等领域[11] - 研发开支为2.26亿元人民币，同比增长12%，主要用于支持AI应用技术、算法驱动机器学习平台及底层数据库性能提升[31] - 公司智能语音技术时延控制在500毫秒内，显著优于同业的1秒以上平均水平，并支持情感识别和情感语音输出[25] - 公司数字人技术在非金融领域取得突破，已在银行接待场景和零售百货导购场景中应用[25] - 国内金融机构普惠金融领域贷款余额达29.4万亿元人民币，同比增长23.5%，公司将利用生成式AI及决策式AI技术扩展小微金融服务[26] 客户与市场 - 公司在中国协助超过7,000家机构客户进行智能决策、智能营销和智能运营，客户包括绝大部分国有银行、12家股份制银行、超过1,000家地区性银行以及主要互联网科技公司、保险公司和财富管理公司[8] - 公司BaaS模式在银行领域应用成功，银行类客户数量显著增长[7] - 公司核心客户定义为年初至今贡献收入超过人民币300,000元的客户[182] - 核心客户留存率指某年核心客户在未来十二个月内继续留存的百分比[182] 企业管治与股权结构 - 不同投票权受益人张先生拥有77,208,112股A类股份，占公司投票权约65.10%，并有权控制7,091,503股B类股份，占公司投票权约0.60%[47] - 若将所有A类股份转换为B类股份，公司将发行77,208,112股B类股份，占已发行B类股份总数的约18.66%或已发行股份的15.72%[47] - 公司董事会主席张先生兼任行政总裁，董事会认为此安排有助于确保集团内部领导一致性和战略规划的有效性[49] - 公司已成立四个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会，以监督公司事务各特定范畴[51] - 审核委员会已审阅公司中期报告和截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩，并与独立核数师毕马威会计师事务所以及高级管理层讨论会计政策和内部控制事宜[51] - 企业管治委员会由三名独立非执行董事组成，负责确保公司为全体股东利益而营运及管理，并维护不同投票权架构[52] - 企业管治委员会在报告期内检讨了公司遵守企业管治守则及偏离守则条文第C.2.1条的情况，并披露了遵守上市规则第8A章的情况[52] - 企业管治委员会检讨了与不同投票权架构相关的所有风险，包括集团与不同投票权受益人之间的关连交易[52] - 企业管治委员会确认不同投票权受益人在报告期内一直为董事会成员，且未发生上市规则第8A.17条所涉事宜[52] - 公司已采取充足的企业管治措施管理集团与不同投票权受益人之间的潜在利益冲突，确保运营及管理符合全体股东利益[53] - 公司董事及最高行政人员于2024年6月30日持有的股份权益中，张先生持有77,208,112股A类股份，占比100%，以及7,091,503股B类股份，占比1.71%[55] - 郑威先生持有2,976,205股B类股份，占比0.72%[55] - 柏林森先生通过受控法团持有4,590,745股B类股份，占比1.11%[55] - Genisage Tech Inc.持有77,208,112股A类股份，占比100%，以及7,091,503股B类股份[56] - HH BR-I Holdings Limited持有37,631,065股B类股份，占比9.09%[58] - 新疆国新股权投资管理有限公司持有44,571,580股B类股份，占比10.77%[58] - Qianhai Golden Bridge IV LP持有21,153,835股B类股份，占比5.11%[59] - 中国国际金融股份有限公司持有30,242,335股B类股份，占比7.31%[59] - Wu Capital Limited持有24,314,910股B类股份，占比5.88%[59] - 公司计划发行31,171,400股新B类股份，占B类股份加权平均数约7.53%[62] - 2021年雇员持股计划已向合资格参与者授出31,171,400