发行信息 - 公司拟公开发行不超过4,055.69万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16,222.7543万股[7][40][69][182] - 每股面值为人民币1.00元[7][40] - 拟上市地为上海证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7] - 发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证监会认可的其他方式，承销方式为余额包销[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为110,865.97万元、133,635.12万元和158,743.98万元，年均复合增长率为19.66%，扣非净利润分别为5,919.06万元、10,493.89万元和12,247.96万元[48][83] - 2023年1 - 6月营业收入86,110.94万元，较2022年同期增长33.69%，净利润6,890.86万元，较2022年同期增长41.52%[61][62] - 预计2023年1 - 9月营业收入区间约130,000.00 - 140,000.00万元，同比增加12.18% - 20.81%[66] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润区间约9,800.00 - 12,000.00万元，同比增加9.19% - 33.70%[66] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为12.87%、16.69%和17.01%[26] - 报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面余额占营业收入的比例分别为35.17%、40.47%和43.80%[28] - 报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产比例分别为52.31%、49.65%和53.91%[29] - 报告期各期末公司资产负债率分别为86.78%、85.05%和84.42%，呈逐年下降趋势[82] 市场地位 - 公司在2020年中国物流仓储系统集成商竞争力排行中位于第三名[45][53] - 以2022年及2021年相关业务收入计算，公司在国内智能物流系统解决方案供应商中营业收入均排名行业第三[53] - 公司化纤长丝卷装作业智能物流系统全球市场占有率排名第一[51] 项目与订单 - 智能物流系统项目实施周期通常为1.5 - 2.5年[24] - 公司中标五粮液价值47,333.44万元的立体库项目[51] - 公司实施的方太厨具100亩智能物流中心项目获全国智能制造创新大赛系统集成解决方案创新赛道一等奖[51] - 报告期内公司在手订单含税金额从2020年末的32.37亿元增长到2022年末的46.33亿元，截至2023年6月末为48.57亿元[48][62] 股权结构 - 工研资本、宁波工强、宁波综服、宁波技高为公司持股5%以上股东，其中宁波工强、宁波综服、宁波技高为员工持股平台[14] - 发行前北自所持股59.18%，发行后持股44.38%；发行前张荣卫持股10.89%，发行后持股8.16%[184] 收购情况 - 2021年1月公司收购供应商湖州德奥作为物流装备的机械制造与研发基地[30] - 公司以增发股份方式收购湖州德奥100.00%股权，收购价格为10,965.33万元[144] 其他信息 - 募集资金拟投资项目总额64,986.05万元，包括湖州智能化物流装备产业化等4个项目[71] - 报告期内公司按15.00%的税率缴纳企业所得税，税收优惠占净利润比例分别为8.46%、8.46%和7.36%[81]