市场供应与审核 - 新增定增项目22宗，环比减少5宗[4] - 发审委通过6宗，环比减少1宗；证监会通过7宗，环比减少10宗[4] - 处于正常待审阶段项目共662个，其中过会注册项目83宗[4] - 非简易程序项目从预案到过会平均周期为277天，环比延长22天；过会到注册周期为37天，环比延长5天[21] 发行与定价市场 - 上两周上市定增项目12宗，募资额合计67.99亿元，环比减少67.20%[4] - 9宗竞价项目基准折价率均值为14.62%，环比上升12.07个百分点；市价折价率均值为15.96%，环比上升8.02个百分点[4] - 竞价项目平均有21家投资者参与报价，13家获配，平均申报入围率为62.04%，环比上升26.47个百分点；平均申报溢价率为7.70%，环比下降7.20个百分点[4] 解禁收益表现 - 竞价解禁项目2宗，解禁日绝对收益率均值为5.03%，环比下降67.01个百分点；超额收益率均值为-16.86%[47] - 竞价解禁项目市价折价率均值为15.70%；行业β贡献（发行-解禁期间行业涨幅）均值为38.31%；个股α贡献（发行-解禁期间个股涨幅）均值为-8.73%[48] - 定价解禁项目3宗，解禁胜率100%，绝对收益率均值为61.60%；行业β贡献均值为31.27%；个股α贡献均值为36.32%[52][53] 重点过审项目分析 - 北自科技拟收购穗柯智能100%股权，标的评估值1.40亿元，增值率413.16%，对应PE为9.96倍[4] - 奥比中光-UW拟募资不超过9.80亿元，用于机器人AI视觉研发及传感器制造基地项目[4] - 预计2029年中国智能物流装备市场规模为2010亿元，2024-2029年CAGR为14.7%[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-011 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募 集资金余额的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过 3 亿元（含 本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，以及以协定存款方式存放募集资 金余额。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可 循环滚动使用。公司监事会、保荐机构对前述事项发表了同意的意见。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分 ...

交易基本信息 - 公司上市地点为上海证券交易所，股票代码为603082.SH[1] - 北自科技拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，交易价格14000万元[1][37] - 募集配套资金不超过3200万元，用于支付现金对价和中介等费用[44] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，交易前资产总计406353.14万元，交易后436363.63万元，变动比例7.39%[51] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入94569.82万元，交易后99747.23万元，变动比例5.47%[51] - 2025年1 - 6月，交易前利润总额8503.49万元，交易后9064.38万元，变动比例6.60%[51] - 2025年1 - 6月，交易前净利润7614.65万元，交易后8091.08万元，变动比例6.26%[51] - 2024年度归属母公司所有者净利润交易前为17011.25万元，交易后为18429.36万元，变动比例8.34%[61] - 2025年1 - 6月归属母公司所有者净利润交易前为7614.65万元，交易后为8091.08万元，变动比例6.26%[61] - 报告期内标的公司营业收入分别为6532.28万元、11164.18万元和5640.10万元[85] - 报告期内标的公司归属于母公司股东的净利润分别为714.11万元、1409.51万元和493.51万元[85] 用户数据（未提及） 未来展望 - 公司将通过整合技术和渠道、借助标的公司经验提升竞争力和自产能力[62] - 公司将优化治理结构，完善投资决策机制，强化内控，加强成本管控[63] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，完善政策并增加透明度[65] 新产品和新技术研发（未提及） 市场扩张和并购 - 本次交易属于智能物流行业内产业并购，有协同效应[109] - 标的公司业务覆盖多行业，可拓展上市公司下游行业领域[110] - 标的公司总部在苏州，可助公司覆盖长三角市场[111] 其他新策略 - 拟减少交易对象、调整交易对象所持标的资产份额、对标的资产进行变更，满足一定条件视为不构成对重组方案重大调整[31][32][33] - 新增或调增配套募集资金构成对重组方案重大调整，调减或取消不构成[34]

交易基本信息 - 公司发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，交易对方为翁忠杰、刘庆国、冯伟[1][17] - 募集配套资金发行对象为不超过35名符合条件特定对象[1] - 评估基准日为2025年3月31日，审计基准日为2025年6月30日[18] - 报告期为2023年、2024年及2025年1 - 6月，报告期末为2025年6月末[19] 交易价格与支付 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为14000万元，现金对价2800万元，股份对价11200万元[32][33][37] - 翁忠杰、刘庆国、冯伟分别获总对价96923076.92元、32307692.31元、10769230.77元[37] - 发行价格为32.45元/股，发行数量为3451462股，占发行后总股本的2.08%[38] - 募集配套资金不超过3200万元，2800万元用于支付现金对价，400万元用于支付中介机构费用等[40] 业绩承诺 - 若2026年12月31日前交易实施完毕，标的公司2026 - 2028年度净利润分别不低于1516.92万元、1649.09万元和1716.45万元，累计不低于4882.46万元[129][180] 交易前后财务数据 - 2025年6月30日/2025年1 - 6月交易前资产总计406353.14万元，交易后436363.63万元，变动比例7.39%[47] - 交易前负债总计251221.42万元，交易后269764.95万元，变动比例7.38%[47] - 交易前所有者权益合计155131.72万元，交易后166598.68万元，变动比例7.39%[47] - 交易前营业收入94569.82万元，交易后99747.23万元，变动比例5.47%[47] - 交易前利润总额8503.49万元，交易后9064.38万元，变动比例6.60%[47] - 交易前净利润7614.65万元，交易后8091.08万元，变动比例6.26%[47] - 交易前基本每股收益0.47元/股，交易后0.49元/股，变动比例4.26%[47] 标的公司情况 - 报告期内，标的公司营业收入分别为6532.28万元、11164.18万元和5640.10万元，净利润分别为714.11万元、1409.51万元和493.51万元[82][182] - 报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为30.06%、27.59%及21.94%[84] - 标的公司享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠[85] - 报告期各期末，标的公司存货账面价值分别11874.53万元、11307.99万元和11510.24万元，占流动资产的比例分别为64.20%、62.03%和62.30%[92] 市场情况 - 2024年中国智能物流装备市场规模为1013亿元，预计2029年为2010亿元，2024 - 2029年年复合增长率为14.7%[97][181] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[73] - 标的公司业绩承诺可能无法实现，业绩补偿承诺可能无法执行[76] - 交易对方可能无法履行全部补偿义务[77] - 本次交易可能新增商誉减值风险，影响上市公司当期损益[79] - 本次交易完成后，上市公司每股收益可能下降，即期回报可能被摊薄[81] - 标的公司面临经营业绩波动、毛利率下降、税收优惠等多种风险[82][84][85]

交易概况 - 北自科技发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，同时募集配套资金[13] - 穗麦大数据和黍麦智能装备于2025年12月完成注销[13] - 交易对方、业绩承诺方、补偿义务人为翁忠杰、刘庆国、冯伟[13] 财务数据 - 穗柯智能股东全部权益评估值为14,039.65万元，标的资产最终交易价格为14,000.00万元[27] - 标的公司2023 - 2025年1 - 6月经审计扣非后归母净利润分别为640.90万元、1345.62万元和486.78万元[44] - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年归母净利润分别不低于1516.92万元、1649.09万元和1716.45万元，累计不低于4882.46万元[44] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价格原为33.03元/股，调整后为32.45元/股[28] - 募集配套资金总额不超过3200万元，发行股份数量不超交易前总股本30%[57] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[29] 行业与合规 - 标的公司属于“C34通用设备制造业”“通用智能制造装备”行业[19] - 本次交易未达到经营者集中申报标准，无需向商务部申报[22] - 本次交易符合国家多项法律和行政法规规定[23] 交易影响 - 本次交易完成后，不考虑募集资金，社会公众股东合计持股比例不低于上市公司总股本的25%[26] - 本次交易完成后上市公司基本每股收益有所提升[88] - 本次交易有助于公司拓展新能源等下游行业领域[91]

一、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的主要内容 "第 1 条 调整净利润的确定方式 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-009 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于与交易对方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2025 年 10 月 10 日、2025 年 11 月 24 日，公司与翁忠杰、刘庆国、冯伟三 名交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协 议》《盈利预测补偿协议之补充协议》，对本次交易方案及各方权利义务、交易涉 及的业绩承诺与补偿、减值测试与补偿等事项进行了约定。 结合监管审核要求，经与交易对方协商一致，公司拟与交易对方签署《盈利 预测补偿协议之补充协议（二） ...

市场扩张和并购 - 公司拟购苏州穗柯智能科技100%股权并募资[1] - 上交所重组委审议通过本次交易[2] 报告修订 - 对报告书多章节修订，含封面、释义等[2][3] - 增加《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》等释义[2] - 调整业绩承诺净利润计算扣除口径[3]

合同情况 - 公司与浙江恒涌新材料签12900万元日常经营性合同[2][5][6][8] - 合同经双方签字或盖章生效，按进度付款[2][6][7] 对方信息 - 浙江恒涌新材料注册资本80000万元，桐昆集团浙江恒盛化纤持股100%[5] 影响与风险 - 合同履行对业绩有积极影响，或无法如期履行[2][8][9] 审议与关系 - 合同无需董事会、股东会审议，对方与公司无关联[3][5][8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 2026年3月4日上交所重组委审议通过本次交易申请[1] - 本次交易尚需中国证监会同意注册，取得注册及时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 上交所并购重组审核委员会2026年3月4日审核本次交易申请[1] - 本次交易需上交所审核通过及经中国证监会同意注册后方可实施[1]