公司资产情况 - 2023年3月31日公司总资产136亿美元，包括净贷款106亿美元、现金及现金等价物13亿美元、持有至到期投资证券8亿美元、可供出售投资证券2亿美元；2022年12月31日总资产130亿美元，包括净贷款107亿美元、现金及现金等价物7亿美元、持有至到期投资证券9亿美元、可供出售投资证券2亿美元[136] - 2023年3月31日现金及现金等价物约占总资产的10%，推动了总资产的整体增长[136] - 截至2023年3月31日的三个月内，公司总资产增加6.02亿美元，主要因现金及现金等价物增加6.6亿美元[164] - 2023年3月31日止季度，现金及现金等价物约占总资产的10%[164] - 贷款净额减少5400万美元，本季度贷款发放4.81亿美元，贷款偿还5.35亿美元[166] - 投资证券（AFS和HTM）合计余额为11亿美元，与2022年12月31日相比无变化[166] - 截至2023年3月31日，AFS证券公允价值为2.11324亿美元，较2022年12月31日的2.26158亿美元减少[168] - 截至2023年3月31日，HTM证券公允价值为7.66907亿美元，较2022年12月31日的7.73061亿美元减少[172] - 2023年前三个月AFS证券减少主要是本金支付和证券未实现损失增加所致，本季度无投资证券购买或其他新增[169] - 2023年前三个月HTM证券减少是收到本金支付所致，本季度无投资证券购买或其他新增[172] - 截至2023年3月31日，证券摊余成本总计243,635,000美元，加权平均收益率为3.72%；估计公允价值总计223,612,000美元[174] - 截至2023年3月31日，按摊余成本计算，机构抵押贷款支持证券总计847,036,000美元，加权平均收益率为2.44%；估计公允价值总计766,907,000美元[176] - 截至2023年3月31日，贷款总额为10,653,108,000美元，较2022年12月31日减少56,000,000美元，本季度贷款发放481,000,000美元，贷款偿还535,000,000美元[177] 公司负债情况 - 2023年3月31日公司总负债125亿美元，包括存款101亿美元和借款23亿美元；2022年12月31日总负债119亿美元，包括存款104亿美元和借款14亿美元；总负债增加6亿美元是由于借款增加9亿美元，存款减少3亿美元[137] - 借款增加主要是由于增加了12亿美元的联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，同时偿还了2亿美元的联邦基金余额；存款减少是由于2023年3月中旬硅谷银行和签名银行宣布关闭后出现存款外流[137] - 存款减少3.11亿美元，是2023年3月中旬硅谷银行和签名银行倒闭后资金流出所致[166] - 借款增加9.25亿美元，主要是新增12亿美元FHLB预付款，抵消上季度末未偿还联邦基金余额偿还的2亿美元[166] - 截至2023年3月31日，存款总额为10,051,706,000美元，加权平均利率为2.726%；2022年12月31日总额为10,362,612,000美元，加权平均利率为2.177%[179] - 2023年前三个月，有息存款加权平均利率从2022年12月31日的2.96%升至2023年3月31日的3.52%，总存款加权平均利率从2.18%升至2.73%[181] - 截至2023年3月31日，银行持有19亿美元经纪存款，为定期存款[181] - 截至2023年3月31日，约85%的银行存款账户受FDIC的存款保险基金保险[182] - 截至2023年3月31日，借款包括银行10亿美元隔夜借款、10亿美元短期FHLB预付款、FFI 1.74亿美元次级票据、银行1.01亿美元回购协议和控股公司信贷额度下2000万美元借款[182] - 截至2023年3月31日季度，借款平均余额为13.9亿美元，加权平均利率为4.70%；2022年12月31日季度，平均余额为15.4亿美元，加权平均利率为3.79%[183] 公司股东权益情况 - 2023年3月31日公司股东权益总额11亿美元，与2022年12月31日持平；2023年第一季度股东权益变动包括850万美元的净收入、支付给股东的2022年第四季度股息620万美元，以及因该期间投资证券未实现净损失导致的其他综合收益（损失）减少260万美元[138] - 2023年4月27日，董事会宣布每股普通股0.02美元的季度现金股息，将于2023年5月19日支付给2023年5月8日收盘时登记在册的股东[138] - 2023年4月27日，董事会宣布每股0.02美元的季度现金股息，将于5月19日支付给5月8日收盘时登记在册的股东[213] - 2022年公司支付股息2480万美元，每股0.44美元[213] 业务收入来源 - 银行业务的主要收入来源是净利息收入、存款和信托服务费用、贷款销售收益、某些贷款费用和咨询费用[139] - 财富管理业务的主要收入来源是基于资产管理规模（AUM）收取的资产管理费[140] 非利息费用情况 - 2023年第一季度，非利息费用中占比最大的是薪酬和福利成本，占银行业务和财富管理业务合并非利息费用总额的43%[140] 关键会计政策和估计 - 公司确定的最关键会计政策和会计估计包括：投资证券信用损失准备、贷款信用损失准备、递延所得税和企业合并[126] 合并净收入情况 - 2023年第一季度合并净收入为850万美元，2022年同期为3080万美元；2023年第一季度税前合并净收入为1070万美元，2022年同期为4310万美元[143] 各部门税前净收入情况 - 2023年第一季度银行部门税前净收入减少3070万美元，主要因净利息收入减少1520万美元、非利息收入减少270万美元和非利息支出增加1150万美元[143] - 2023年第一季度财富管理部门税前净收入减少50万美元，因资产管理费收入减少110万美元，被非利息支出减少60万美元部分抵消[143] 信贷损失拨备和净冲销额情况 - 截至2023年3月31日季度，公司记录信贷损失拨备40万美元，2022年同期为转回信贷损失拨备80万美元；2023年该季度净冲销额为170万美元，2022年同期为1.1万美元[144] 贷款和生息资产相关情况 - 2023年第一季度末贷款平均余额为106.92亿美元，利息收入为1.21亿美元，平均收益率为4.54%；2022年同期平均余额为75.29亿美元，利息收入为7202.7万美元，平均收益率为3.84%[148] - 2023年第一季度末总生息资产平均余额为127.48亿美元，利息收入为1.37亿美元，平均收益率为4.32%；2022年同期平均余额为99.40亿美元，利息收入为7914.4万美元，平均收益率为3.19%[148] 付息负债相关情况 - 2023年第一季度末总付息负债平均余额为93.02亿美元，利息支出为7824.5万美元，平均利率为3.41%；2022年同期平均余额为59.26亿美元，利息支出为465万美元，平均利率为0.32%[148] 净利息收入和利息收支情况 - 2023年第一季度净利息收入为5880万美元，2022年同期为7450万美元；2023年第一季度利息收入增至1.37亿美元，2022年同期为7910万美元[151] - 截至2023年3月31日季度，平均生息资产余额增至127.48亿美元，2022年同期为99.40亿美元；生息资产收益率2023年第一季度平均为4.32%，2022年同期为3.19%[151] - 2023年第一季度利息支出为7820万美元，2022年同期为470万美元；截至2023年3月31日季度，平均付息负债余额增至93.02亿美元，2022年同期为59.26亿美元；付息负债利率2023年第一季度平均为3.41%，2022年同期为0.32%[151] 净息差情况 - 2023年第一季度净息差（NIM）为1.83%，2022年第一季度为3.0%，收缩原因是生息资产平均收益率增加1.13%被计息负债余额平均利率增加3.09%抵消，且过去一年美联储将联邦基金基准利率提高4.75%[152] 借款情况 - 2023年3月31日止季度平均未偿还借款为14亿美元，2022年3月31日止季度为3亿美元，额外借款用于增加资产负债表流动性[152] 非利息收入情况 - 2023年第一季度银行业非利息收入为480万美元，2022年为750万美元，减少270万美元，主要因去年同期售后回租交易获利110万美元等因素[154] - 2023年第一季度财富管理非利息收入为730万美元，2022年为830万美元，减少110万美元，主要因可计费资产管理规模（AUM）降低，AUM从去年同期的55亿美元降至52亿美元[155] 资产管理规模情况 - 2023年第一季度AUM增加2.436亿美元，是新账户8640万美元、投资组合收益2.771亿美元以及终止和净提款1.199亿美元的净结果[156] 非利息支出情况 - 2023年第一季度银行业非利息支出为5160万美元，2022年为4010万美元，增加1150万美元，主要因客户服务成本增加1490万美元，薪酬和福利减少400万美元[159] - 2023年第一季度银行业平均季度全职等效员工（FTEs）为601.8人，2022年为623.6人，人员减少主要影响贷款和信贷领域员工[159] - 2023年第一季度财富管理非利息支出为610万美元，2022年为660万美元，减少50万美元，主要因薪酬和福利减少60万美元[160] - 2023年第一季度财富管理平均季度FTEs为66.4人，2022年为65.8人，基本保持不变[160] 逾期和非应计贷款情况 - 逾期贷款总计2,358,355,000美元，其中3个月及以下741,600,000美元，3 - 6个月347,861,000美元，6 - 12个月776,938,000美元，超过12个月491,956,000美元[185] - 截至2023年3月31日，公司贷款总额为106.69803亿美元，逾期和非应计贷款总额为4825.7万美元，占比0.45%[186] - 截至2022年12月31日，公司贷款总额为107.26193亿美元，逾期和非应计贷款总额为3108.7万美元，占比0.29%[186] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为1.1181亿美元，其中有拨备的为367.2万美元，无拨备的为750.9万美元[187] - 截至2022年12月31日，非应计贷款总额为1.0331亿美元，其中有拨备的为201.6万美元，无拨备的为831.5万美元[187] 贷款信用损失准备情况 - 2023年第一季度，贷款信用损失准备期初余额为3373.1万美元，期末余额为3109.5万美元，减少了263.6万美元[188] - 2022年第一季度，贷款信用损失准备期初余额为3377.6万美元，期末余额为3282.2万美元，减少了95.4万美元[189] - 截至2022年12月31日，贷款信用损失准备总额为3373.1万美元[190] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备总额为3110万美元，占贷款总额的0.29%；截至2022年12月31日，占比为0.31%[190] - 2023年第一季度，信用损失准备减少90万美元，核销200万美元，收回30万美元[190] - 公司贷款信用损失准备基于CECL方法，评估损失考虑历史核销经验、逾期率等多种因素[191] - 2023年3月31日，公司贷款信用损失准备金总额为3.1095亿美元，贷款总额为106.69803亿美元；2022年12月31日，信用损失准备金总额为3.3731亿美元，贷款总额为107.26193亿美元[195] 可用信贷额度情况 - 截至2023年3月31日，公司可用信贷额度剩余余额总计20亿美元[198] 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动提供净现金940万美元，主要因净收入850万美元；2022年同期提供净现金4030万美元，主要因净收入3100万美元和其他资产净减少500万美元[199] - 2023年第一季度，投资活动提供净现金4400万美元，主要因贷款净减少5400万美元、证券本金回收和到期收到现金2500万美元，被购买FHLB股票3300万美元抵消；2022年同期使用净现金4.83亿美元，主要因贷款净增加4.91亿美元和购买可供出售证券8300万美元，部分被证券本金回收和到期收到现金8800万美元抵消[199] - 2023年第一季度，融资活动提供净现金6.07亿美元，主要因FHLB和其他预付款净增加9.95亿美元，被存款减少3.11亿美元、回购协议净减少7000万美元和支付股息600万美元抵消；2022年同期提供净现金2.53亿美元，主要因存款净增加1.46亿美元和次级债务净增加1