募资情况 - 公司于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，实际募集资金总额为455,741.86万元，净额为454,228.80万元[2] - 截至2024年8月10日，各项目已使用募集资金金额合计128,274.33万元[6] 项目调整 - 拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，承诺投入募集资金从147,500.65万元降至68,601.00万元，占总筹资额比例从32.36%降至15.05%，调减78,899.65万元[8] - 项目原计划达到预计可使用状态日期从2023年12月31日变为2026年12月31日[16][8][11] 项目前后对比 - 变更前规划面积100亩，投资总额148,481.64万元，投产后年利润总额25,308.63万元，投资回收期7.52年；变更后规划面积65亩，投资总额75,591.60万元，投产后年利润总额5,034.40万元，投资回收期11.17年[9] - 变更前产品及产能为粗纺纱线3,000吨/年、精纺纱线15,000吨/年，合计18,000吨/年；变更后为精纺纱线4,000吨/年、花式纱线4,800吨/年，合计8,800吨/年[10] - 变更前正常年营业收入392,920.35万元（不含税）；变更后正常年营业收入73,960.00万元（含税），税后利润3,775.80万元，税后投资回收期11.17年（含建设期），财务税后内部收益率5.63%[11][17] 项目进度与现状 - 截至2024年8月10日，“张家港纱线研发及智能制造项目”累计已投入募集资金3364.47万元，占拟投入募集资金的2.28%[18] - 项目原规划建设用地约100亩，现65亩已完成挂牌出让手续，剩余35亩未完成拆迁及征供地手续[19][20] 项目收益与风险 - 项目建成后可实现年产毛纱8800吨，预计年销售收入73960万元（含税），税后利润3775.8万元，财务税后内部收益率5.63%，高于行业平均利润率4.2%[21] - 项目面临市场、资金及原料风险[31] 应对策略 - 应对市场风险，公司将加快建设进度、制定灵活销售策略等[33] - 应对资金风险，公司将配置预防资金、控制资产负债率[34] 审批情况 - 公司于2024年8月22日召开会议审议通过变更议案，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[12] - 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金[37] - 保荐机构认为公司变更募投项目决策程序合法合规[38] - 中信证券对公司变更募投项目事项无异议，但提醒存在审批风险[38]