可转债发行 - 2021年7月30日至2022年4月7日经多次会议审议通过可转债发行[7] - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易[7] - 发行总额5.36亿元，发行数量536.00万张[9] - 每张面值100元，按面值发行[10] 债券期限与利率 - 期限自2022年8月12日至2028年8月11日，共6年[11] - 第一年利率0.40%，逐年递增，第六年为3.00%[12] 转股相关 - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] - 发生送红股等情况按规则调整转股价格[16] - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[19] 赎回与回售 - 到期以可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回未转股债券[23] - 转股期内股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[24] - 最后两个计息年度起，股价连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%，持有人可回售[25] 信用评级 - 2021年12月29日公司主体和可转债信用等级评定为AA -，评级展望稳定[32] - 2022年10月11日、2023年6月2日信用等级维持为AA -，评级展望稳定[33] 转股价格调整 - 2022年度权益分派后，2023年5月30日转股价格由55.23元/股调至54.44元/股[37] - 2023年激励计划行权后，11月13日转股价格由54.44元/股调至54.41元/股[37] - 2023年度权益分派后，2024年5月30日转股价格由54.41元/股调至53.22元/股[38][39]