发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过39,474,413股，募集资金总额不超过30,955.03万元[10][11] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[9] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，发行决议有效期为12个月[13][95] 资金用途 - 年产30万套谐波减速器生产项目投资25,085.03万元，研发中心建设项目投资3,370.00万元，补充流动资金2,500.00万元[12] 股东情况 - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股114,437,176股，持股比例86.97%[24][25] - 截至签署日，丰光投资持股7,329.50万股，持股比例55.70%为控股股东，李军间接控制64.61%为实际控制人[26][28] - 按发行上限测算，发行完成后丰光投资持股比例42.85%，李军直接及间接持股比例49.70%，控制权不变[97] 业绩数据 - 2020 - 2023年度营业收入分别为18335.79万元、26325.51万元、25165.68万元、23050.77万元，最近三年复合增长率7.93%[158] - 2023年应收票据24.43万元，应收账款6432.50万元，预付账款222.25万元，存货4183.56万元[158] - 2023年应付票据11.67万元，应付账款2225.45万元，流动资金占用额8625.61万元[158] 市场规模 - 预计2024年全球半导体市场规模为5883.64亿美元，同比增长13.12%[48] - 全球工业自动化市场规模预计从2020年的4491.2亿美元增长至2025年的5436.6亿美元[49] - 2020 - 2025年全球谐波减速器市场规模预计从30.4亿元增长至129.1亿元，年复合增长率约34%[124] 未来展望 - 若未来三年营业收入保持10.25%的年均增长，新增流动资金需求2902.35万元[161] - 本次发行募集资金到位后公司净资产、总资产规模增加，短期内净资产收益率及每股收益指标将被摊薄[190] - 本次发行完成后公司资产负债率将下降，资产负债结构优化[193] 研发项目 - 公司建立起覆盖多方面专业的研发队伍，拥有多项专利（含申请中）[127][128] - 谐波减速器项目建设周期为募集资金到账后两年，研发中心建设项目建设期3年[135][151] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动和市场竞争加剧风险[199][200]