股本与发行 - 公司总股本为131,581,378股，拟发行39,474,413股，占发行前总股本30%[3] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金30,955.03万元[3] 业绩情况 - 2023年度公司归母净利润为3,554.98万元，扣非后为2,645.92万元[4] - 假设2024年扣非前及扣非后归母净利润较2023年分别持平、上涨10%、下降10%[4] - 若2024年扣非净利润较2023年下降10%，发行后扣非基本和稀释每股收益为0.16元/股[7] - 若2024年扣非净利润较2023年持平，发行后扣非基本和稀释每股收益为0.18元/股[7] - 若2024年扣非净利润较2023年增长10%，发行后扣非基本和稀释每股收益为0.20元/股[7] 募集资金投向 - 募集资金拟投向“年产30万套谐波减速器生产项目”“研发中心建设项目”及补充流动资金[12] 业务情况 - 公司已培养并储备相关人员，可满足新建谐波减速器产线需求[13] - 公司已累计开发上千种精密机械加工和压铸产品[15] - 公司与蒂业技凯、安川电机等国际知名公司建立稳定合作关系[16] - 公司荣获松下电器、阿尔斯通等颁发的奖项[16] 风险与管理 - 本次发行完成后，每股收益等指标短期内存在下降风险[9] - 本次发行后公司股本和净资产规模将大幅增加，摊薄后每股收益和净资产收益率面临下降风险[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[18] 未来规划 - 公司将加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益[19] - 公司制定《青岛丰光精密机械股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[21] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[23] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[24] - 公司全体董事和高管承诺多项维护公司利益及与填补回报措施挂钩事项[26] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，若有新监管规定，全体董事和高管按最新规定出具补充承诺[26] - 全体董事和高管承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违约愿承担补偿责任[26] - 作为责任主体，若违反或拒不履行承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取管理措施[27]