发行情况 - 初始发行股票2531.00万股，超额配售选择权发行379.65万股，全额行使后发行数量增至2910.65万股[9] - 每股发行价格5.53元，行使超额配售选择权前发行后总股本为10122.4240万股，全额行使后为10502.0740万股[9] - 预计募集资金总额为13996.43万元（超额配售选择权行使前）、16095.89万元（全额行使超额配售选择权后）[49] 业绩表现 - 2019 - 2022年6月，公司主营业务毛利率分别为25.57%、26.26%、23.94%和21.96%[22] - 2022年1 - 12月公司实现营业收入32154.07万元，同比减少11.94%，净利润3668.91万元，同比减少1.81%[28] - 报告期各期，公司对前五名客户销售额占当期主营业务收入比例分别为60.61%、55.88%、57.52%和65.10%[15] 市场情况 - 全国齿轮企业近5000家，骨干齿轮企业300多家，行业产值约3000亿元，年复合增长率6.09%[20] - 2019 - 2022年6月，燃油汽车产量分别为2447.9万辆、2385.9万辆、2253.7万辆和945.6万辆，新能源车产量分别为124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆和266.1万辆[21] 研发成果 - 截至招股书签署日，公司构建80余人的研发团队，形成13项核心技术、8项发明专利、31项实用新型专利和多项非专利技术[59] - 报告期内累计研发投入金额达4440.38万元，占营业收入的比例为3.99%[60] - 公司设计开发产品项目四十余项，形成发明专利和实用新型专利十余项，具备产品型号四百余种[65] 未来规划 - 公司拟将12000.00万元投资于新能源汽车高精度传动部件建设项目，建成后预计年产141万件各类新能源汽车高精度传动部件[107] - 公开发行募集资金投向数字化工厂技改项目，将引进MES系统[75] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人吴银剑持有公司83.21%的股份[105] - 公司拥有2家控股子公司，旺成贸易和众旺机械[136] 其他信息 - 2022年4月，摩托车产量环比下降18%，汽车产量环比下降47.1%；5月，摩托车产量环比增长6.32%，汽车产量环比增长68.2%[25] - 报告期内境外销售收入占比分别为46.03%、49.81%、52.24%和54.59%[94]