发行相关 - 本次发行数量3200.00万股，未行使超额配售选择权；全额行使为3680.00万股[8] - 每股发行价格12.60元/股，发行后总股本11900.00万股；全额行使后为12380.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月15日[8] - 预计募集资金总额40320.00万元（未行使）、46368.00万元（全额行使）[42] - 发行费用总额3449.47万元（未行使）、3878.84万元（全额行使）[42] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8275.92万元，同比上升41.41%[25] - 2023年1 - 3月净利润1437.45万元，同比下降18.64%[25] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1150.49万元，同比下降34.15%[25] - 2022年末资产总计622262639.10元，较2021年增长33.21%[37] - 2022年营业收入356381611.33元，较2021年增长9.72%[37] - 2022年净利润100757094.29元，较2021年增长122.96%[37] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为13770.00万元、13732.43万元和26528.05万元，占比分别为35.38%、29.40%和42.63%，周转率分别为1.06、1.72和1.06[13] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.90%、27.55%和40.51%[15] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为10.26%、14.22%和25.37%[90] - 报告期内基本每股收益分别为0.36元、0.52元和1.16元[91] 公司概况 - 公司成立于2006年2月21日，股份公司成立于2014年10月10日，挂牌日期为2015年4月24日[33] - 注册资本8700.00万元[93] - 控股股东和实际控制人为杨遂运，发行前持股60.70%，发行后仍相对控股[20] 业务相关 - 主营业务为特种石墨材料研发、生产和销售，报告期内营收主要源于此[15][16] - 主要原材料为生石油焦、生沥青焦、中温沥青和高温沥青等[17] - 募集资金主要投资年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目[21] 技术研发 - 等静压产品现有制备工艺约110天，大幅缩短生产周期[55][56] - 等静压产品自2021年起一次焙烧达过去多次焙烧性能指标[55] - 等静压产品从2021年开始取消业内通用浸渍工序[58] - 定制磨粉机配合二次分级机器能分离3微米、5微米、8微米细颗粒原料粉[59] - 研发的车底式炉排气温低于150℃，热场温差不超20℃[59] 风险提示 - 募投项目经济效益受多种因素影响，存在不确定性[21] - 新增产能消化存在不及预期风险[22] - 不能保持工艺改进或产品质量不及预期，将影响盈利能力和财务状况[23] - 经营业绩受宏观经济、产业政策、行业景气度等因素影响[70] - 市场竞争可能导致产品价格下降，影响盈利水平[71] 股权结构 - 发行前杨遂运持股52813162股，比例60.70%；发行后降至44.38%[113] - 发行前张秋民持股4507467股，比例5.18%；发行后降至3.79%[113] - 发行前上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定8号私募证券投资基金持股2502975股，比例2.88%；发行后降至2.10%[113] 公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，任期从2020年10月至2023年10月[122] - 第三届监事会由3名监事组成，任期3年[128] - 现有高级管理人员5名[132] 股份减持与股价稳定 - 控股股东等相关主体有股份减持限制和股价稳定承诺[146][147][148] - 公司有股价稳定措施及实施条件和方式[149][150][151] 历史沿革 - 2003年11月欣鑫碳素设立，初始注册资本100万元；2006年2月东方碳素设立，初始注册资本80万元[169] - 2022年6月实际控制人现金回购解除9人代持关系[170] 产品与产能 - 主要产品包括等静压、模压细结构、中粗结构特种石墨材料[173] - 2022年磨粉、焙烧、浸渍、石墨化加工产量及占比[182] - 截至目前具备年产10000吨特种石墨的生产能力[195] 部门职责 - 人力资源部负责人事、薪酬、招聘等管理[197] - 安环部负责安全生产责任制等工作[197] - 生产部负责组织生产等工作[199] - 质检部负责产品质量检验和售后服务[199] - 研发部负责新产品研发和技术支持[199] - 销售部负责制定营销方案和落实销售计划[199]