发行相关 - 未行使超额配售选择权发行股数为3500万股，全额行使为4025万股，超额配售股份不超525万股[9] - 每股发行价格6.55元/股，预计发行日期2023年4月12日[9] - 战略配售发行数量700万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[49] - 预计募集资金总额为2.2925亿元（行使前）、2.636375亿元（全额行使）[49] 财务数据 - 2022年末公司资产总计4.92亿元，股东权益合计3.11亿元，资产负债率为36.80%[43][44] - 2022年度公司营业收入2.82亿元，净利润6341.22万元，毛利率31.44%[44] - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.05%[44] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1536.76万元、1378.73万元、2225.96万元，占期末资产总额比例分别为4.57%、3.12%、4.53%[108] 产能与业务 - 本次募投项目将新增1500吨/年的芳纶纸产能[17][119] - 报告期各期公司主要产品芳纶纸销售收入占营业收入的比例达90%以上[18] - 公司客户包括德国西门子公司、德国迅斐利公司等[31] - 公司原材料供应商为韩国汇维仕公司[31] 公司架构 - 公司注册资本为1.06亿元，控股股东为泰和新材，实际控制人为烟台市国资委[36] - 烟台民士达先进制造有限公司系公司全资子公司，成立于2022年11月10日[30] - 烟台泰普龙先进制造技术有限公司于2022年9月21日更名为烟台泰和兴材料科技股份有限公司[30] 研发成果 - 公司研发的芳纶云母纸材料于2022年5月23日经鉴定为国际领先水平[61] - 公司研发的新型阻燃蜂窝芯材用芳纶纸优于美联航OSU测试标准[64] - 截至2022年12月31日，公司拥有发明专利15项，实用新型专利13项，正在申请发明专利6项，实用新型专利3项；软件著作权12项[69] 其他事项 - 老厂区搬迁收储土地补偿款总额为9728.53万元，第一期已收悉[78] - 2022年11月4日公司注册地址变更，经营期限由20年变更为长期[82][83] - 29名员工参与控股股东股权激励计划，合计103万股[85] - 控股股东等作出股份锁定、减持意向、同业竞争等多项承诺[189][190][191]