股本与股东 - 截至2023年12月31日，总股本184,086,277股，无限售股占比58.34%，有限售股占比41.66%[18] - 截至募集说明书签署日，总股本186,586,277股，无限售股占比69.39%，有限售股占比30.61%[19] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股90,791,533股，持股比例49.32%[20] - 截至2024年6月20日，前十大股东合计持股92401543股，占比49.52%[21] 财务数据 - 2023年末流动资产104550.27万元，非流动资产42776.86万元，资产总计147327.13万元[25] - 2023年末流动负债67152.98万元，非流动负债12908.93万元，负债合计80061.91万元[25] - 2023年度营业收入100353.58万元，营业利润7617.54万元，利润总额8127.64万元，净利润7297.53万元[28] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 4471.34万元，投资活动 - 8864.99万元，筹资活动9660.72万元[30] - 2023年度毛利率19.21%，加权平均净资产收益率11.45%[32] - 2023年末应收账款50229.17万元，预付账款1513.30万元，存货23867.50万元，应付账款22309.40万元[33] - 2023年末资产负债率54.34%，流动比率1.56倍，速动比率1.20倍[33] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票保荐机构为财通证券，保荐代表人许昶、李飘逸，项目协办人郑安康[11][12][13] - 2024年4月19日，发行项目通过财通证券内核委员会审议[47] - 本次发行尚需获北交所审核通过并经中国证监会注册[56] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 发行为竞价发行，发行对象认购股票6个月内不得转让[70][71] 行业数据 - 2013 - 2022年我国光伏、风力发电占比从2.82%提高至13.59%[85] - 2022年全国工商业配置储能新增总量达0.76GWh，同比增长106.29%，广东等省占比超80%[86] - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[88] 风险提示 - 原材料价格波动影响经营业绩[74] - 下游行业发展放缓影响业务、营收和盈利增长[76] - 行业竞争激烈影响行业地位和市场份额[77] - 无法满足核心人才需求面临人才流失风险[78] - 募投项目存在新增产能无法消化和不能全部按期竣工投产风险[79][80] 募投项目 - 募投项目建成后每年新增折旧摊销1747.44万元，占2023年营业成本2.16%[81]