募资与发行 - 公司向特定对象发行股票募集资金规模从不超过35,000.00万元调整为不超过30,000.00万元[7][13][114][115][164][166][167] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超过50.00%[7][98][105][140] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期期末经审计每股净资产[9][10][108][134] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过56,318,400股[11][111] - 本次发行特定对象中部分股份限售期为36个月，其余为6个月，若监管政策调整将相应调整[17] 资金用途 - 航天用射频连接器产能提升项目拟投入募集资金20,000.00万元[13][16][166][167][169] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投入募集资金8,000.00万元[13][16][166][167][169] - 原补充流动资金拟投入7,000.00万元，调整后为2,000.00万元[13][16][116][166][167] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为187,728,000股[17][145] - 本次发行前航空工业集团通过中航光电持有公司46.64%股权，为实际控制人[17][145] - 本次发行后控股股东中航光电持有公司股份仍不低于46.64%，实际控制人仍为航空工业集团[17][145] 市场数据 - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[46] - 2011 - 2023年我国连接器市场规模复合增长率达6.84%，高于全球同期的4.39%[46][48][90] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[48] 技术标准 - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订IEC国际标准16项（主导14项，参与2项），其中13项已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司共制、修订国家标准10项（主导6项，参与4项），均已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司制、修订国家军用标准22项（主导10项，参与12项），其中19项已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订通信行业标准3项（参与修订1项，参与制定2项），均已发布[62] 产品数据 - MQ4、MQ5多通道射频连接器由公司与中国移动联合开发，已取得专利授权并被选为5G多通道连接器方案[78] - 1.85mm系列产品工作频率可达65GHz[79] - 2.4mm系列可在频率高达50GHz时实现单模传输[79] - 2.92mm系列工作温度范围可达 - 55°C～+165°C[79] - MBM系列适用于频率高达13GHz的射频连接[79] - SSMP系列可在轴向漂移+/-0.20mm，径向偏移直径在0.5mm范围内保持可靠连接[80] - 3SMP系列可在DC～80GHz的频带内使用[80] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)[84] - 宇航用半刚性大功率电缆组件可实现180W（@2GHz）的功率传输[84] - 宇航用低互调柔性电缆组件可实现功率150W（@3.5GHz）的使用[84] - 经济型测试电缆组件屏蔽效果为 -75dB，适用温度范围 -55℃~200℃[84] - AFJ系列宇航轻量化低损稳相射频同轴电缆比同类型电缆轻25%左右[86] - AFT系列宇航半刚电缆同比常规半刚电缆降低插损约20%[86] - 稳相电缆传输速率高达83%，FFG系列低损耗稳相电缆传输效率为77%，FSF系列半柔电缆屏蔽层镀锡后覆盖率接近100%[87] - FGN超高温电缆可分别在375℃、500℃高温环境中可靠工作[87] 项目数据 - 截至2024年3月31日，富士达产业基地二期项目建设累计投入13,757,225.67元[147] - 航天用射频连接器产能提升项目总投资20000万元，实施周期为2年，达产后航天用射频同轴连接器预计新增产能300,000只/年，航天用射频同轴电缆组件预计新增产能31,000根/年[166][167][169][170][184] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资8000万元，实施周期2年[166][167][169][189][196][197] 关联交易与财务 - 2024年1 - 3月中航光电销售商品/提供劳务关联交易金额为1051.47万元，2023年度为5998.69万元[125] - 2023年度中航工业集团财务有限公司西安分公司存款利率范围为0.21% - 0.35%，期初余额9076.14万元，存入金额4253.51万元，取出金额13329.65万元[127] - 2023年度中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款额度7000.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%，期初余额3600.00万元，还款金额3600.00万元[130] - 2023年度及2024年1 - 3月中航工业集团财务有限公司授信总额为7000.00万元[131] - 2020 - 2023年分别使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元、7,000万元、4,000万元、0元[151][152][153][154] - 2020 - 2022年分别计划使用不超过1亿元、7,000万元、7,000万元闲置募集资金进行现金管理[155][156][158] - 2022年4月13 - 27日现金管理超出额度1,000万元，占上个会计年度经审计净资产的1.51%[158][161] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额12,302,178.33元[147] - 截至2024年3月31日，累计以票据支付并到期置换6552.29万元[160]