发行相关 - 本次发行数量918.2298万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至1055.9642万股[1][50] - 每股发行价格34.75元/股，预计2023年3月30日发行[1][9] - 发行后总股本未行使超额配售选择权为6862.2656万股，全额行使为7000万股[9] - 战略配售发行数量183.6459万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的20.00%[1] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为31908.49万元，全额行使为36694.76万元[1] 业绩数据 - 2022年度营业收入82778.83万元，较上年同期上升3.04%[29] - 2022年度归属母公司普通股股东净利润16119.03万元，较上年同期上升3.89%[30] - 2022年1 - 6月毛利率43.42%，2021年度为45.49%[45] - 2022年加权平均净资产收益率11.05%，2021年为34.82%[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例2.91%，2021年为2.70%[47] 风险提示 - 宏观经济波动或使公司面临增长受限或业绩下滑风险[16] - 我国工程造价咨询行业竞争激烈，公司未来可能面临竞争压力[17] - 新冠肺炎疫情若爆发，公司可能面临业务减少、中断等风险[18] - 国内工程项目交付、验收、结算集中于下半年，公司经营业绩有季节性波动风险[83] - 公司享受多项税收优惠政策，若取消将对经营业绩有不利影响[86] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司单一股东持股未超总股本15%，无控股股东和实际控制人[23][39][40][117] - 陈永宏等27名自然人股东合计持46.48%股份，分别按比例自愿限售[24] - 文武兴等20名股东合计持32.35%股份，全部限售12个月[24] - 46名股东承诺将合计3885.7758万股（占比65.37%）公司股份自愿限售12个月[120] - 发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[125] 公司业务 - 公司主要业务为固定资产投资建设提供服务[15] - 公司产品创新围绕“一线一圈”战略开展并取得成果[63] - 公司模式创新包括“标准化流水线作业模式”和“工程咨询互联网交易模式”[65] - 公司确立“强后台，大中台，精团队，专业事业部与行业事业部结合、高度一体化运行”管理模式[67] - 译筑科技主要从事BIM技术研发和应用，有助于推动公司工程管理科技服务发展[148] 子公司情况 - 公司有15家子公司、10家参股企业及49家分公司[130] - 青矩顾问2022年1 - 6月净利润50132900.71元，2021年度为124884470.82元[131] - 青矩互联2022年1 - 6月净利润1080378.61元，2021年度为189543.01元[132] - 上海互联2022年1 - 6月净利润43656.49元，2021年度为 - 924481.77元[132] - 公司拟注销青矩营销等5家子公司，划转上海互联等公司股权[147] 稳定股价预案 - 上市后1个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，启动股价稳定预案[191] - 上市后第二个月至三年内，股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动股价稳定措施[192] - 公司需采取股价稳定措施时按公司回购股份、大股东增持股份顺序实施[196] - 单次回购股份资金不超上一年度经审计归母净利润20%[198] - 单次增持股份资金不低于上一年度从公司取得现金分红金额的20%[200]