发行信息 - 初始发行股票数量为1800万股，超额配售选择权发行不超270万股，全额行使后为2070万股[7][38] - 每股发行价格为5.98元/股，预计发行日期为2023年5月25日[7] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为9400万股，全额行使后为9670万股[7] - 发行股数占发行后总股本比例，行使前为19.15%，全额行使后为21.41%[38] - 预计募集资金总额，行使前为10764.00万元，全额行使后为12378.60万元[40] 业绩数据 - 2022年营业收入232050509.80元，2021年为152317111.71元，2020年为90675684.83元[35] - 2022年毛利率为29.66%，2021年为32.92%，2020年为36.98%[35] - 2022年净利润39497896.05元，2021年为27409201.31元，2020年为19994184.28元[35] - 2022年研发投入占比4.47%，2021年为4.37%，2020年为3.78%[35] - 2023年1 - 3月营业收入5032.51万元，较上年同期增长6.50%[19] 业务结构 - 新能源汽车零部件收入占比由2020年的23.31%增长至2022年的50.82%，毛利率持续下滑[13][55][82] - 报告期内外销收入分别为1975.64万元、3241.67万元和3451.15万元，占比分别为22.84%、22.50%和16.40%[15][72] 资产情况 - 2022年末资产总计343928082.39元，2021年末为227311879.90元，2020年末为146065139.63元[35] - 2022年末股东权益合计223981824.54元，2021年末为125814406.90元，2020年末为106709576.79元[35] - 报告期各期末存货账面余额分别为2474.17万元、6211.42万元和7354.31万元[16][81] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为3239.69万元、4965.34万元和8207.93万元[80] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为342.63万元、666.19万元、1038.14万元，占比分别达3.78%、4.37%、4.47%[53] - 截至招股书签署日，拥有9项发明专利及65项实用新型专利[54] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为徐爱明，直接持股53.08%，间接控制1.32%，合计控制54.40%表决权[24][31] - 发行前徐爱明、朱叶等前十名股东有明确持股数量和股权比例[138] 风险提示 - 汽车行业竞争加剧，面临市场竞争风险[14] - 汽车降价或影响盈利能力及募投项目预期收益[18][76] - 募投项目面临实施、摊薄即期收益等风险[93][94][95][96] - 存在财务内控不规范、技术、人力资源等风险[86][87][90] - 发行股票存在认购不足导致发行失败的风险[98]