发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售为2000.00万股，全额行使超额配售选择权为2300.00万股，超额配售选择权发行股票数量为300.00万股，占本次发行股票数量的15%[9][60] - 每股发行价格为8.93元/股，预计发行日期为2023年9月5日[9] - 发行后总股本行使超额配售选择权前为8925.8104万股，全额行使后为9225.8104万股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为22.41%（未考虑超额配售选择权），24.93%（全额行使超额配售选择权）[60] - 预计募集资金总额17860.00万元（超额配售选择权行使前），20539.00万元（全额行使超额配售选择权）[62] - 发行费用总额为2157.96万元（超额配售选择权行使前），2373.41万元（全额行使超额配售选择权）[62] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为35761.83万元、50903.51万元和55633.62万元[38][104] - 2023年1 - 6月营业收入为25865.05万元，较上年同期下降6.69%[39] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为2431.74万元，较上年同期增长24.04%[39] - 报告期各期公司净利润分别为4251.78万元、1269.29万元和5543.26万元，2021年较2020年下降70.15%[14] - 报告期内主营业务毛利率分别为29.36%、13.19%和21.95%[29][110] - 报告期各期境外销售业务占主营业务收入比例分别为5.39%、24.56%和33.06%[28][95] 产品数据 - 报告期内硝酸异辛酯产品收入分别为26178.43万元、38335.55万元和39786.19万元，占当期主营业务收入比重分别为73.35%、75.48%和72.57%[27][30][94] - 报告期内纳米微球销售收入分别为3393.42万元、6593.52万元、3042.54万元[34][100] - 报告期内对长庆化工销售纳米微球及受托加工服务收入分别为2862.18万元、4557.45万元和2725.55万元[34][100] 原材料与成本 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为65.62%、81.32%和80.99%[14][90] - 报告期各期主要原材料异辛醇市场平均售价分别为7287.35元/吨、14086.00元/吨和10489.16元/吨，对应产品硝酸异辛酯毛利率分别为32.31%、11.81%和25.01%[23][90] 股权结构 - 发行前实际控制人党土利、王育斌分别持股30.17%、16.98%，累计控制47.15%股份，发行后预计降至36.58%[115] - 达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有公司899.99万股股份，持股比例为12.99%[142][149][151] - 西高投持有公司464.59万股股份，持股比例为6.71%[142] - 能源创投持有公司433.32万股股份，持股比例为6.26%，拟在公司完成北交所上市后减持股份实现退出[143][144] 技术与荣誉 - 公司共拥有专利16项，其中发明专利7项，实用新型9项[74] - 硝酸异辛酯微反应硝化成套技术获3项发明专利及1项实用新型专利[75] - 聚丙烯酰胺纳米微球乳液微反应技术获发明专利1项[76] - 2021年陕西省60家企业入选第三批专精特新“小巨人”企业，公司是其中之一[80] 募投项目 - 智能制造产业园（基地）建设项目投资总额20020万元，募集资金投资额13800万元[86] - 补充流动资金项目投资总额8000万元，募集资金投资额8000万元[86] - 本次募集资金投资项目合计投资总额28020万元，募集资金投资额21800万元[86] 其他 - 公司已与主要客户明确约定调价机制，减少与未确定调价机制客户签订固定销售价格的长期协议[20] - 报告期各期期末应收账款账面价值分别为8451.14万元、10357.71万元和12591.81万元，占当期总资产比重分别为23.95%、22.65%和24.39%，呈逐期增长趋势[111] - 2020 - 2022年度公司企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，若不能持续获高新技术企业认定，税率将升至25%[112] - 公司废水、废气、固废排放量小且处理达标，但生产规模扩大后排放处理不当或致行政处罚[116] - 公司采用微通道反应降低危险，制定多项生产管理制度，但仍可能因意外引发安全事故和行政处罚[117] - 报告期内公司存在部分不动产、专利资产质押抵押情形，逾期违约或使抵押权人、质押权人行使权利[118] - 公司租赁的总部办公区域因未取得产权证书未办理租赁备案登记，可能被处罚或责令拆除[119] - 募投项目存在市场开拓风险，短期内新增折旧和摊销或影响业绩，市场不利变化或无法达预期收益[120]