股票发行 - 初始发行股票数量为2868.00万股，超额配售选择权发行不超430.20万股，全额行使后为3298.20万股[8] - 每股发行价格为5.07元/股，预计发行日期为2023年6月16日[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为11468.00万股，全额行使为11898.20万股[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年分别实现营业收入21729.59万元、20975.82万元和20327.14万元，净利润3729.29万元、4347.64万元和3760.22万元[74] - 2022年毛利率44.94%，经营活动现金流量净额5011.12万元，研发投入占比4.86%[41] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为48.39%、48.28%和44.94%，呈逐年下滑趋势[80] 风险因素 - 下游天然气行业需求下降，公司存在经营业绩持续下滑风险[12] - 国内油气管网建设投资增速放缓，产品市场空间和份额或下滑[13] - 原材料价格大幅上涨、疫情反复等因素会影响业绩[15][19] 研发与技术 - 已获得燃气调压领域专利技术82项，其中发明专利2项、实用新型76项、外观设计4项[55] - 成功研发埋地式调压箱（柜）等，解决多项技术问题[58][59] - 报告期内研发费用分别为873.20万元、1342.96万元、987.25万元，对应项目分别为17个、21个、24个[54] 股权结构 - 发行前谷红军持股5760.00万股，占比66.9767%；发行后持股5760.00万股，占比48.4074%[126][127] - 发行前谷红民持股880.00万股，占比10.2326%；发行后持股880.00万股，占比7.3956%[127] - 截至招股书签署日，股权结构为谷红军66.98%、谷红民10.23%、恒璋贸易9.3%、其他股东13.49%[108] 募集资金 - 预计募集资金总额14540.76万元（超额配售选择权行使前），16721.87万元（全额行使）[45] - 募集资金投资研发中心项目（投资总额5003.08万元，募资投资额5000万元）和燃气调压设备生产扩建项目（投资总额19891.37万元，募资投资额11000万元）[66] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，本届任职时间为2021年6月30日至2024年6月30日[139] - 高级管理人员共8名，本届任职时间为2021年6月30日至2024年6月30日[150] - 2022年度关键管理人员报酬4064455.91元，占发行人利润总额比例9.66%[161] 稳定股价 - 上市1个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价启动股价稳定预案[177] - 上市第2个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价方案[178] - 公司单次回购股份资金不少于上一会计年度经审计归母净利润的20%，累计不超募资总额[181]