发行相关 - 本次初始发行股票数量为2000.00万股，全额行使超额配售选择权不超过2300.00万股[9] - 每股发行价格为8.40元/股，预计发行日期为2023年5月5日[9] - 行使超额配售选择权之前发行后总股本为8728.72万股，全额行使则为9028.72万股[9] - 发行前市盈率为12.28倍，发行后为15.93倍；发行前市净率为3.15倍，发行后市净率为2.23倍[57] - 预计募集资金总额为16800.00万元（行使前），19320.00万元（全额行使后）[57] 业绩情况 - 2022年资产总计315824531.47元，股东权益合计182059982.72元，营业收入138914538.89元，净利润45585650.89元[51] - 2022年资产负债率（母公司）为39.85%，毛利率为66.90%，加权平均净资产收益率为29.03%[51] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为63.04%、56.16%和66.86%[18] - 2020 - 2022年末，公司应收账款净额分别为10535.36万元、12814.35万元和11713.07万元[22] - 2020 - 2022年，公司来自前五大客户的营业收入占比超90%，来自中航工业的营业收入占比分别为79.80%、68.69%和90.95%[26] 风险因素 - 审定价格不确定性或加大审价完成当期经营业绩波动[15] - 未来若原材料和人力成本上升或军方批复价格降低，公司面临毛利率下降风险[18] - 公司存在涉密信息泄露风险，严重泄密或致丧失保密资格[80] - 军方和军品总装企业采购需求变化将使公司经营业绩波动[82] - 产业竞争加剧，公司产品可能被竞品取代[87] 募投项目 - 募投项目预计募投总额为20000万元[74] - 智能特种装备扩产项目总投资10642.12万元，募投10000万元[75] - 研发试验中心升级建设项目总投资5006.29万元，募投5000万元[75] - 补充流动资金项目总投资和募投均为5000万元[75] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[176] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[183] - 叶学俊自2022年3月至今任公司董事长[177] - 2022年6月9日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍为公司独立董事[199] - 报告期内公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变动[200] 股权结构 - 公司实际控制人直接持有47526696股股份，占股本总额70.63%；间接控制3627504股股份表决权，占股本总额5.39%[31] - 叶学俊直接持有公司25667400股股份，占比38.15%[48] - 王洪平直接持有公司4252800股股份，占公司股本总额的6.32%[141] - 福晟投资直接持有公司3627504股股份，占公司股本总额的5.39%[143] - 截至招股书签署日，公司总股本6728.72万股，拟发行不超2000万股，发行后总股本8728.72万股[161] 子公司情况 - 上海航联电子科技有限公司注册资本2000万元，公司持股100%[168] - 江苏高材智业研究院有限公司注册资本4888万元，实收资本511.57万元，发行人持股比例51%[170] - 江苏兴晟智能科技有限公司注册资本1000万元，实收资本260万元，江苏高材持股64%[171] - 江苏百晟特种电机科技有限公司注册资本1000万元，实收资本130万元，江苏高材持股64%[173] - 成都晟楠电子科技有限公司注册资本1000万元，实收资本375万元，发行人持股60%，于2021年10月18日被注销[174] 其他 - 2019 - 2021年公司适用15%企业所得税优惠税率，2022年12月通过复审，有效期三年[34] - 2020 - 2022年，公司获得政府补助分别为261.42万元、351.48万元和147.48万元[34] - 公司拥有1个高新技术产品，获发明专利5项，实用新型专利39项，外观设计专利4项[68] - 截至2022年12月31日，公司机器设备整体成新率为36.19%[97] - 报告期内，公司存在无真实交易背景票据背书，造成500万元商业承兑汇票诈骗损失[112]