发行信息 - 初始发行股票数量为1290万股，超额配售选择权发行193.5万股，全额行使则发行1483.5万股[8] - 每股发行价格为11.88元/股，发行后总股本行使超额配售选择权前为5160万股，全额行使为5353.5万股[8] - 预计发行日期为2023年3月1日，招股说明书签署日期为2023年2月27日[8] - 战略配售发行数量为258万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20%，占全额行使后发行总股数的17.39%[46] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为15325.20万元，全额行使为17623.98万元[46] 财务数据 - 截至2022年12月31日公司资产总额为32384.12万元，较上年末增长20.19%[25] - 截至2022年12月31日公司负债总额为13439.42万元，较上年末增长26.31%[25] - 截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益为18944.69万元，较上年末增长16.19%[25] - 2022年1 - 12月公司营业收入为20748.41万元，较上年同期增长28.47%[25] - 2022年1 - 12月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4929.50万元，较上年同期增长36.62%[25] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为45.97%、46.69%、43.61%、42.93%[97] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为5878.98万元、5565.82万元、5664.66万元、8041.76万元，占流动资产比例分别为35.41%、36.18%、38.22%、60.01%[99] - 报告期各期末公司存货余额分别为1496.10万元、1780.29万元、2260.18万元、2883.98万元，占流动资产比例分别为9.01%、11.57%、15.25%、21.52%[100] 市场份额 - 2021年公司自润滑轴承、传力杆在全国乘用车座椅调节系统零部件行业市场份额分别为29.18%和27.28%[22] 专利诉讼 - 圣戈班诉公司专利侵权，请求赔偿经济损失等暂计1500万元[13] - 报告期内，涉诉产品销售收入分别为3230.19万元、3379.15万元、3405.07万元、1660.04万元，占主营业务收入比例分别为27.45%、26.10%、21.35%、20.23%[13] - 若圣戈班胜诉且诉求全部得到支持，报告期内模拟测算扣除涉诉产品后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1709.93万元、2170.20万元、2480.81万元、1222.88万元，加权平均净资产收益率分别为12.42%、15.17%、16.32%、7.28%[14] - 无法销售涉诉产品预计每年将影响净利润1127.33万元（按2021年数据测算）[14] 股权结构 - 公司实际控制人三人合计控制公司93.15%股权，本次发行后仍有绝对控制权[19] - 王明祥直接持有公司60.45%股权，间接控制8.79%股权；沈旸直接持有公司23.90%股权；沈培玉间接持有公司1.29%股权[34] 业务相关 - 公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售[35] - 公司拥有自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件四大系列产品[35] - 产品主要应用于汽车座椅调节系统，也可用于工程机械、电动工具等领域[35] 募集资金用途 - 公司本次发行拟募集资金15585.60万元，其中11304.60万元用于生产项目，4281.00万元用于研发中心项目[68] 其他 - 2022年一季度以来长三角地区面临新一轮疫情，公司存在无法稳定生产的风险[92] - 报告期内公司进行四次股利分配，均以3870万股为基数，2018 - 2021年每10股分别派现2.6元、10.6元、5.17元、6.46元[120] - 本次股权激励对象共12名，合计持股217.63万股，对应持股平台份额654万元[150] - 本次股权激励授予价格为3元/股，锁定期为自出资到位至公司上市之日起三年[152] - 本次股权激励股份支付费用总额为652.9万元[156]