发行信息 - 发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于52.88元/股[10] - 本次发行后拟在北京证券交易所上市，发行定价方式待协商确定[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元[16] - 2020 - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 3526.35万元、 - 8826.97万元及 - 11565.92万元[16] - 2020 - 2022年度公司销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元及15081.78万元，占各期营业收入的比例为55.31%、57.33%及48.22%[16] - 2020 - 2022年度公司固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元及25624.75万元[17] - 2020 - 2022年度公司主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%及28.26%[18] - 2022年营业收入312,776,998.45元，较2021年的220,099,934.89元增长[56] - 2022年净利润为 - 112,195,111.35元，亏损幅度大于2021年的 - 81,537,351.50元[56] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 2.45元/股[58] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为67,103,199.88元[58] - 2022年研发投入占营业收入的比例为13.27%[58] - 2021 - 2022年度营业收入分别为2.20亿元、3.13亿元，近两年平均营收2.66亿元，2022年营收增长率42.11%[82] - 预计2023年1 - 6月营业收入约20,200万元至20,700万元，同比增长约56%至60%[29] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润约为 - 3,600万元至 - 4,000万元，亏损同比缩小约17%至25%[29] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 - 3,800万元至 - 4,200万元，同比缩小约13%至22%[29] 公司规模与地位 - 公司注册资本4673万元，证券代码839493[46] - 按2021年度收入规模排名，系中国第一大独立超算服务商及第一大通用超算云服务商[81] - 2019至2021年收入增速排名，是超算云业务增速最快的头部企业[81] - 目前拥有约65万个超算云计算核心[81] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%的股权[51] - 截至招股书签署日，陈健、贺玲直接和间接合计控制公司37.96%股权，发行1000万股后降至31.27%，发行1150万股后降至30.46%[104] 技术成果 - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] - 北龙超云T6分区、A6分区、A分区登上2022年中国高性能计算机性能TOP100排行榜第8、11、12位[54] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司拥有23项发明专利，2项外观设计专利及123项已登记的计算机软件著作权[55] 风险提示 - 本次公开发行股票获得中国证监会注册后，发行过程受多因素影响，可能导致发行失败[13] - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司业绩增长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，假设条件不满足将限制盈利[24] - 公司可能因重大经营决策失误、经营环境变化触发财务类强制退市情形[25] - 公司股票可能因经营不及预期触发退市标准[25] - 公司管理制度与治理机制若无法匹配业务规模，会造成管理风险[33] - 公司推进并行通用超算云业务同时布局并行行业云、并行AI云等新业务，培育发展有不确定性[33] - 直接采购模式下公司与超算中心有部分客户重叠和竞争关系，超算中心算力开放权限可能变动[33] - 共建集群模式下公司租赁IDC机柜构建自有算力资源池，受托方托管不善会影响公司稳定经营[34][35] - 宏观经济波动或使下游产业变化，影响公司经营业绩[90] - 超算云行业竞争加剧，公司拓展客户或面临挑战[91] - 公司业务规模发展迅速，存在管理风险[92] - 公司与超算中心合作关系变动，将影响整体经营[95] - 设备托管存在受托方管理不善及合作终止风险[97] - 公司为国家高新技术企业，企业所得税享受15%优惠政策，若政策变化或不持续获评，将影响业绩[103] - 公司生产经营承租物业除一处外均未办理租赁备案，未获取部分房屋产权证书，有搬迁风险[107] - 本次发行募集资金拟用于三个项目，若政策变化、资金不到位等，项目实施有风险[116] - 国内超算云行业技术更新快，若公司不能把握趋势或响应慢，有市场份额流失风险[108] - 公司超算云服务依赖基础设施，存在网络设施故障等问题，影响服务稳定性[111] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险，泄露会影响信誉和竞争力[112] - 本次发行后公司净资产和总股本将提高，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[119] - 盈亏平衡点测算假设数据存在不确定性，若假设条件不满足，公司难以在预测年度实现盈利[131]