发行信息 - 本次发行股票数量为1200.00万股（未考虑超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票数量不超过180.00万股，若全额行使，发行股票数量为1380.00万股[9][51] - 每股发行价格为8.80元/股，预计发行日期为2023年11月6日[9] - 行使超额配售选择权前，发行后总股本为57360000股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为59160000股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为20.92%（超额配售选择权行使前），23.33%（全额行使超额配售选择权后）[51] - 发行前市盈率为9.02倍，行使超额配售选择权前发行后市盈率为11.41倍，全额行使后为11.77倍[1][55] - 发行前市净率为3.65倍，行使超额配售选择权前发行后市净率为2.55倍，全额行使后为2.43倍[1][55] - 发行前每股收益为0.97元/股，行使超额配售选择权前发行后每股收益为0.77元/股，全额行使后为0.75元/股[1][55] - 发行前每股净资产为2.41元/股，行使超额配售选择权前发行后每股净资产为3.46元/股，全额行使后为3.62元/股[1][55] - 发行前净资产收益率为49.13%，行使超额配售选择权前发行后净资产收益率为22.32%，全额行使后为20.68%[1][55] - 战略配售发行数量为240.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[1] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为10560.00万元，全额行使后为12144.00万元[1] - 预计募集资金净额行使超额配售选择权前为8889.18万元，全额行使后为10452.79万元[1] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入147,068,576.08元，2022年度为408,485,232.75元，2021年度为472,298,628.98元，2020年度为286,891,192.04元[48] - 2023年1 - 6月毛利率29.86%，2022年度为26.61%，2021年度为16.75%，2020年度为19.50%[48] - 2023年1 - 6月净利润22,407,145.98元，2022年度为44,094,650.68元，2021年度为26,647,484.44元，2020年度为18,514,918.94元[48] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.62%，2022年度为3.86%，2021年度为3.83%，2020年度为4.10%[49] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 6月，公司外销收入分别为27114.21万元、46006.47万元、39744.65万元和14229.08万元，占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%、97.86%和97.28%[17][88] - 报告期内，公司合并口径前五大客户销售收入分别为21354.12万元、34926.81万元、31247.28万元和8835.95万元，占当期主营业务收入比例分别为74.73%、74.46%、76.94%和60.41%[18][90] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 6月，收到出口退税金额分别为2058.94万元、5604.62万元、3792.99万元和862.43万元[19][97] - 报告期内，公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为482.66万元、226.76万元、 - 329.51万元和 - 61.71万元[21][98] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为74.65%、75.12%、74.46%和70.85%[22][100] - 报告期内公司产品出口美国的销售收入占当年度主营业务收入的比例分别为58.98%、53.34%、61.44%和60.95%[26][89][108] - 2022年美国户外休闲家具及用品主要产品的进口规模增长率由2021年的32.76%下降至12.17%[26][108] 公司架构 - 公司注册资本为4536万元，控股股东泰鹏集团直接持股74.58%，即33827364股[41,42] - 公司实际控制人合计直接持有公司16.94%的股份，通过泰鹏集团间接持有45.31%的股份，合计直接和间接持有62.25%的股份[23][44][105][132][133][134] - 鹏程投资持有公司控股股东泰鹏集团7.47%的股权[35] - 鲲鹏投资持有公司控股股东泰鹏集团7.44%的股份[35] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项[47][77] - 2015 - 2023年公司连续9年承担山东省工信厅多项技术创新项目[46][70] - 加固型拼接式双向对开帐篷技术使包装长度缩短50%，装柜量提高15%[71] - 激光切割数据采集与ERP共享技术切割精度误差控制在±0.14mm范围内，切割速度可达8m/min[73] 未来展望 - 公司将遵循相关法律法规优化治理结构、加强内控，为发展提供制度保障[197] - 公司将巩固深化现有业务技术优势，加大研发投入，提升核心竞争力[197] - 公司募集资金投资项目中长期投资回报率较高，有望提升营收与利润[197] 其他策略 - 2023年4月12日公司2023年第一次临时股东大会审议通过制定上市后三年股东分红回报规划[15] - 公司制定募集资金管理制度，上市后建立专户存储制度，定期检查资金使用及管理情况[196] - 公司承诺根据监管要求完善填补被摊薄即期回报的措施[198] - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、不侵占公司利益[199] - 董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺不损害公司利益[199] - 董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺推动薪酬制度完善[199] - 若推出股权激励计划，董事等承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[199] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[200]