五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对泰鹏智能使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 10,560.00 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,670.82 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 8,8 ...