公司基本信息 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本4038.00万元，2022年3月25日挂牌[9] - 主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售[10] 财务数据 - 2020 - 2022年资产总计分别为320,822,830.48元、345,356,964.10元、364,744,144.07元[11] - 2020 - 2022年股东权益合计分别为272,837,098.25元、294,310,908.57元、317,729,939.08元[11] - 2020 - 2022年营业收入分别为175,737,304.93元、194,204,636.42元、219,368,951.88元[11] - 2020 - 2022年净利润分别为59,520,293.77元、45,969,252.75元、52,057,739.61元[11] - 2020 - 2022年对第一大客户Ideal公司销售收入占比分别为82.46%、72.02%、74.01%[13] - 2020 - 2022年合金铝锭采购金额占原材料采购总额比例分别为88.51%、89.69%、86.02%[14] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为48.00%、38.77%、37.77%，剔除运保费影响分别为48.00%、44.40%、41.57%[18] - 2020 - 2022年公司汇兑损益分别为 - 50.46万元、150.73万元、10.56万元[23] - 2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为5,000.17万元[70] - 2022年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为16.54%[70] 发行计划 - 拟公开发行股票不超过1346万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1547万股（全额行使超额配售选择权）[31] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过25.00%（未考虑超额配售选择权）；不超过27.70%（全额行使超额配售选择权）[31] - 预计本次公开发行股票不少于100.00万股、发行对象不少于100人、发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额25%[68] - 预计公开发行股票后的总市值不低于人民币2亿元[70] 风险因素 - 所得税税收优惠政策变化可能加重公司税收负担，影响税后利润[21] - 出口退税政策变化可能对公司经营业绩产生负面影响[22] - 汇率波动幅度持续扩大将对公司盈利状况带来不利影响[23] 行业与政策 - 公司主要产品所属行业为制造业门类中的“通用设备制造业（C34）”之“锅炉及原动设备制造（C341）”之“锅炉及辅助设备制造（C3411）”[74] - 到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，到2035年，行业总体水平进入国际先进行列[75] - 公司冷凝式铝合金热交换器产品契合国内外产业政策鼓励方向[76] 研发成果 - 已研发试制成功超过上百种的覆膜砂配方[79] - 基于上百种的覆膜砂配方，能够生产高品质的覆膜砂砂芯[80] - 持续改进和创新粘接剂使用方案，提升组芯质量和效率[80] - 改进熔炼温度和时长搭配方案，提高热交换器品质和熔炼效率[81] - 成功将顶注式浇注工艺应用于铝合金冷凝式热交换器浇注工序[82] 产品信息 - 推出DHE - G、DHE - A、DHE - D、CHE - E、CHE - S等系列热交换器[84] - 家用铝合金热交换器含1320颗扰流柱，商用含15176颗，最小间隙2.0mm[85] - 家用铝合金冷凝式热交换器水道平均壁厚4.0mm，商用为5.5mm[85] 公司荣誉与管理 - 2022年获“市级绿色低碳工厂”称号[87] - 引进全自动工业机器人等智能设备或生产线[86] - 导入并实施ISO14001:2015环境管理体系[86] 保荐相关 - 保荐机构为安信证券，法定代表人黄炎勋，保荐代表人王琰、杨肖璇[94] - 保荐机构地址为深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦[95] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[93]