业绩数据 - 2023年6月30日资产总计370,830,014.12元，2022年末为364,744,144.07元[11] - 2023年1 - 6月营业收入88,029,010.62元，2022年度为219,368,951.88元[11] - 2023年1 - 6月净利润26,243,297.14元，2022年度为52,057,739.61元[11] - 2023年1 - 6月毛利率43.02%，2022年度为37.76%[11] - 2020 - 2023年1 - 6月对第一大客户英国Ideal公司销售收入占比分别为82.46%、72.02%、74.01%、77.30%[13] - 2020 - 2023年1 - 6月合金铝锭采购金额占原材料采购总额比例分别为88.51%、89.69%、86.02%、85.93%[14] - 2020 - 2022年及2023年1 - 6月，主营业务毛利率分别为48.00%、38.77%、37.77%、43.06%，剔除运保费影响后分别为48.00%、44.40%、41.57%、43.92%[21] - 2020 - 2022年及2023年1 - 6月，汇兑损益分别为 - 50.46万元、150.73万元、10.56万元、 - 18.01万元[25] 未来展望 - 乐观情形下，2023年预计营业收入同比上升4.81%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升35.94%；悲观情形下，预计营业收入同比下降19.77%，净利润同比下降3.96%[19][20] 新产品和新技术研发 - 公司在覆膜砂配制技术工艺上创新，已研发试制成功超过上百种的覆膜砂配方[77][79] - 公司推出DHE - G、DHE - A、DHE - D、CHE - E、CHE - S等系列热交换器[83] 市场扩张和并购 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1346万股（未考虑超额配售选择权），或不超过1547万股（全额行使超额配售选择权）[33] 其他新策略 - 公司导入并实施ISO14001:2015环境管理体系[86] 其他要点 - 公司注册资本为4038.00万元[9] - 合金铝锭价格上升5%，2022年营业成本上升2.57%，营业利润下降5.98%，毛利率下降1.60个百分点[14] - 合金铝锭价格上升10%，2022年营业成本上升5.13%，营业利润下降11.96%，毛利率下降3.19个百分点[14] - 合金铝锭价格上升20%，2022年营业成本上升10.26%，营业利润下降23.92%，毛利率下降6.39个百分点[14] - 2022年欧元区实际GDP同比增长3.5%，英国同比增长4.1%；2023年欧元区预计同比增长0.9%，英国预计同比增长0.4%，牛津经济研究院预测英国2023年实际GDP将下降0.9%[19] - 公司2020年12月1日取得高新技术企业证书，有效期三年，享受企业所得税减按15%税率的优惠政策[23] - 公司主要产品适用国家对出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内退税政策较稳定[24] - 公司出口产品主要结算货币包括人民币、英镑及欧元，汇率波动对财务状况有一定影响[25] - 公司下设多部门保障管理体系运行，公开发行成功后资产规模扩张，存在规模扩张导致的管理风险[30] - 王琰、杨肖璇于2022年9月开始参与项目尽职调查，2023年5月担任保荐代表人[35][36] - 王琰、杨肖璇最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[37] - 朱琦栋于2022年9月开始参与尽职调查并担任项目协办人[38] - 审核本次发行申请的内核会议于2023年4月10日召开，参会内核委员8人[45] - 保荐机构或其关联方不存在持有发行人或其关联方股份的情况[41] - 发行人或其关联方不存在持有保荐机构或其关联方股份的情况[42] - 保荐机构的保荐代表人及其配偶等不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况[42] - 保荐机构的关联方不存在与发行人关联方相互提供担保或者融资等情况[42] - 保荐机构与发行人之间不存在其他利害关系及业务往来[42] - 安信证券对发行人本次发行项目实施了项目组现场尽职调查等内部审核程序[44] - 2023年3月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案[51] - 2023年9月3日，公司召开第三届董事会第八次会议，调整发行上市方案中的发行底价[51] - 2023年3月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案[52][53] - 公司本次发行的股票每股面值为1.00元，发行价格不低于票面金额[54] - 2022年3月公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，6月进入创新层，截至上市保荐书签署日已挂牌满12个月[68] - 截至2022年12月31日，公司归属于母公司股东的股东权益为31772.99万元，不低于5000万元[68] - 截至2022年12月31日，公司总股本为4038万股，本次拟公开发行不超过1346万股（未考虑超额配售选择权），不超过1547万股（全额行使超额配售选择权），预计发行不少于100万股、发行对象不少于100人、发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额25%[69] - 预计公司公开发行股票后的总市值不低于2亿元，2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为5000.17万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）为16.54%[70] - 公司冷凝式铝合金热交换器产品契合欧洲环保政策和中国国内产业政策鼓励方向[76] - 到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，到2035年，行业总体水平进入国际先进行列[76] - 公司已建立稳定研发团队和完备研发体系，设立高效能换热器省级高新技术企业研究开发中心[77] - 公司创新特征体现在技术工艺创新、产品创新以及新旧产业融合创新[77] - 公司产品满足欧洲国家全预混冷凝式燃气壁挂炉产品标准[76] - 家用铝合金热交换器含1320颗扰流柱，商用含15176颗，最小间隙2.0mm[84] - 家用铝合金冷凝式热交换器水道平均壁厚4.0mm，商用为5.5mm[84] - 2022年公司获“市级绿色低碳工厂”称号[86] - 公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[91] - 公司产品供应至Ideal、贝卡尔特、大金土耳其等国外知名客户[83] - 保荐机构认为公司不涉及重大敏感、无先例、舆情、违法线索情况[90] - 保荐机构为安信证券，法定代表人黄炎勋，保荐代表人王琰、杨肖璇[92] - 安信证券为浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供保荐服务[94] - 项目协办人包括朱琦栋、王琰、杨肖璇[94] - 内核负责人为许春海[97] - 保荐业务负责人为廖笑非[99] - 董事长、法定代表人为黄炎勋[101]