发行基本信息 - 发行价格为13.99元/股[5] - 网上申购时间为2023年10月27日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 初始发行数量1346.00万股，占发行后总股本25.00%（超额配售选择权行使前）[14] - 若全额行使超额配售选择权，发行总股数扩大至1547.00万股，占发行后总股本27.70%[14] 募集资金情况 - 超额配售选择权实施前预计募集资金总额为18,830.54万元，全额行使预计为21,642.53万元[10] - 超额配售选择权行使前，预计募集资金净额为16711.71万元；全额行使，预计为19271.72万元[27] 发行结构 - 战略配售发行数量为269.20万股，占超额配售选择权行使前发行数量20.00%，占全额行使后发行总股数17.40%[14] - 超额配售启用前，网上发行数量为1,076.80万股；启用后为1,277.80万股[14] 市盈率 - 发行价格对应的市盈率分别为11.30倍、10.85倍、15.06倍、14.47倍等[14] - 截至2023年10月24日，行业最近一个月平均静态市盈率为30.45倍，本次发行对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率未行使超配选择权时为15.06倍，全额行使时为15.63倍[35] 其他要点 - 网上发行的股票无锁定安排，战略配售股份限售期为6个月[28] - 本次发行采取余额包销[29] - 每一个申购单位为100股，申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权）的5%，即63.89万股[15]