业绩总结 - 2023年1 - 9月，营业收入为46599.97万元，较上年同期增加62.43%，归属于母公司股东净利润为12774.36万元，较上年同期增加62.32%[29] - 报告期各期主营业务毛利率分别为48.63%、50.35%、42.09%和43.70%[25] - 2023年加权平均净资产收益率13.34%，2022年为27.33%[47] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.22%，2022年为3.95%[47] 公司发行 - 公司拟公开发行股票不超过1500.00万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超过225.00万股，含此在内拟发行不超过1725.00万股[9] - 每股发行价格为23.45元/股，预计发行日期为2023年11月24日[9] - 超额配售选择权行使前发行后总股本为74650000股，全额行使后为76900000股[9] - 预计募集资金总额35,175.00万元（超额配售选择权行使前）、40,451.25万元（全额行使超额配售选择权后）[52] 客户与市场 - 报告期内，公司对前五大客户销售额占当期营业收入比重分别为65.84%、75.04%、53.68%和77.22%[18] - 公司代表性客户中国石油和中国石化2023年度炼油化工及新材料相关预计资本性支出分别为340亿元和633亿元[20] - 2020 - 2022年我国主要投产乙烯、PDH装置分别为22个、14个，公司供货覆盖装置占比分别为81.82%、64.29%[78] 研发与技术 - 截至2023年6月30日，公司拥有98项专利（10项发明专利和88项实用新型）和5项软件著作权，形成7项核心技术[64] - 报告期内累计研发投入6110.67万元，用于传热技术研究及高效换热管开发、新型换热器产品开发、设计软件开发分别为3795.48万元、1622.09万元、417.17万元，占比分别为62.11%、26.55%、6.83%[62] - 公司自主研发的“多孔表面高通量管高效换热技术”于2022年被列入《国家重点推广的低碳技术目录（第四批）》[79] 未来展望 - 募集资金投资项目建成后将新增年产10000吨高效换热器生产能力[27] - 公司将加大产品和技术开发力度，提升核心竞争力[172] - 公司将加快募投项目建设，提升优势产品产能规模[172] 股权结构 - 韩军直接持股比例为63.09%，通过和君兴业间接控制9.86%，合计控制72.95%[42] - 本次公开发行前公司总股本5965.00万股，韩军持股3763.20万股，占比63.09%[132] - 本次公开发行后公司总股本7690.00万股，韩军持股3763.20万股，占比48.94%[132] 子公司情况 - 控股子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司注册资本和实收资本均为3600万元，公司认缴出资3600万元，持股比例100%[141] - 参股公司大连海川云天信息科技有限公司注册资本和实收资本均为360万元，公司认缴出资43.20万元，持股比例12.00%[143] 风险提示 - 公司部分特种设备产品出厂前未获取监督检验证明文件存在法律风险[89] - 公司客户集中度较高存在风险[90] - 公司受宏观经济及下游行业景气度影响存在风险[91] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等自2023年3月31日起长期有效作出关于股份权属及锁定等多项承诺[161][162] - 公司、控股股东等自2023年9月22日起长期有效作出关于监检证书情况的承诺[162] - 控股股东等承诺不从事与公司竞争业务，有竞争机会让与公司[184]