发行信息 - 初始发行股票数量为72466667股，超额配售选择权发行股票数量不超15%即10870000股，全额行使则发行数量扩大至83336667股[10] - 每股发行价格为4.63元/股，预计发行日期为2024年1月3日[10] - 超额配售选择权行使前发行后总股本为289866667股，全额行使则为300736667股[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为247176.43万元、275524.26万元和239728.81万元[18] - 2020 - 2022年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为9011.67万元、10467.68万元及6297.69万元[18] - 2023年1 - 6月，公司营业收入126684.15万元，扣非后归母净利润3819.36万元，同比分别增长5.41%和3.68%；2023年1 - 9月，营业收入160710.34万元，扣非后归母净利润6490.46万元，同比分别下降11.68%和增长31.18%[20] - 2023年全年预测营业收入为224318.49 - 238027.75万元，同比变动 - 6.43% - - 0.71%[34] - 2023年全年预测净利润为9269.67 - 11175.90万元，同比变动 - 9.43% - 9.19%[34] - 2023年全年预测扣非后归母净利润为6854.49 - 8472.39万元，同比增长8.84% - 34.53%[34] 财务指标 - 2020 - 2023年1 - 6月公司综合毛利率分别为19.16%、17.47%、16.20%及13.66%，呈下降趋势[22] - 2020 - 2023年6月末公司应收账款账面价值分别为107897.82万元、98109.08万元、114215.96万元及127472.28万元，整体波动上升[23] - 报告期内公司关联销售占营业收入比重分别为56.93%、36.43%、40.22%和21.49%[24] - 2020 - 2023年1 - 6月公司来自前五大客户销售收入占比分别为65.92%、64.72%、66.48%和81.92%，客户集中度较高[26] - 截至2023年9月30日公司资产总额为303105.72万元，较2022年末下降19.81%；所有者权益为103661.90万元，较2022年末增长9.03%[32] 研发情况 - 截至2023年6月30日，研发人员数量为227人，占公司员工总数的23.45%[72] - 报告期内，研发费用分别为11753.40万元、14756.85万元、12631.57万元和4685.72万元，占营业收入比重分别为4.76%、5.36%、5.27%和3.70%[72] - 报告期内，核心技术产生收入分别为184723.74万元、198351.71万元、159546.08万元和80904.31万元，占主营业务收入的比重分别为74.82%、72.07%、66.63%和63.96%[73] - 截至招股说明书签署日，拥有专利121项，软件著作权317项[73] 业务项目 - 公司曾为延崇高速公路（北京段）项目搭建车路协同及一体化平台[76] - 公司参与四川省雅泸高速隧道等机电系统集成大型复杂项目及首发集团取消省界收费站等严苛项目[78] - 公司承揽、承建项目覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域[79] - 公司自研项目管理系统，基本实现现有业务全周期线上管理并开发移动端系统[80] 公司架构 - 控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司，实际控制人为北京市国资委[44] - 截至招股书签署日，首发集团直接或间接控制公司93.40%的股份，控股比例较高[29] - 公司董事会有9名成员，其中6名董事任期多为2021/5/28 - 2024/5/27，3名独立董事任期多为2021/5/28 - 2024/5/27[168] - 公司监事会由5名成员组成，其中2名为职工代表监事[179] 子公司情况 - 北京博宇通达科技有限公司注册资本和实收资本均为1050万元，公司持有其100%股权[161] - 北京迅捷驰数字科技有限公司注册资本1500万元，实收资本1300万元，公司持有其100%股权[162] - 成都交投信息科技有限公司注册资本8714.29万元，公司持有其35%股权[164][165] 其他信息 - 2022年公司以总股本2.16亿股为基数，每10股派发现金股利3.2元，共计派发现金股利6912万元[137] - 报告期内公司进行1次股票定向发行融资，向首发投控定向发行140万股，发行价7.22元/股，募集资金1010.8万元[133] - 公司2023 - 2025年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[109] - 子公司博宇通达2023 - 2025年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[109] - 截至招股书签署日，公司有1起作为被告的专利侵权纠纷案件一审已开庭，法院未判决[116]