股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为119.70443418亿股[13] - 截至2024年6月30日，保利南方集团有限公司持股45.11874673亿股，占比37.69%[13] - 截至发行保荐书出具日，保利集团直接持有公司股权比例增至3.03%[14] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为13,924,918.07万元，净利润为1,069,777.32万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,714,801.06万元[22] - 2024年6月30日资产总额为138,998,432.26万元，负债总额为104,677,581.69万元[20] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为694,276.45、538,669.95、511,706.26，占净利润比例分别为25.35%、29.40%、42.40%[18] - 2021 - 2023年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为2,738,783.66、1,832,016.19、1,206,715.68[18] 债券发行 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超95亿元[3] - 本次拟发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[55] - 可转债自发行结束日起六个月后可转股，转股期至到期日[80] - 可转债转股后，所转股票18个月内不得转让[81] 项目情况 - 截至2024年6月30日，公司合并报表范围内拟建和在建项目共计470个[116] - 本次募集资金在扣除发行费用后拟用于15个房地产开发项目及补充流动资金[74] 风险因素 - 2022年以来监管层出台支持房地产行业政策，政策变化或影响公司业务[90] - 信贷政策变化影响消费者购买能力和企业项目开发成本[92] - 土地政策变化或使公司无法及时获土地储备或致成本上升[93] 公司优势 - 公司销售回笼率长期保持行业较高水平，坚守“三道红线”绿档企业标准[133] - 公司深耕房地产行业30余年，形成全链条闭环管理能力和完备供应链体系[134] - 公司构建完善的“人文社区”产品品牌服务体系，形成“天悦和”三大产品系十二大子品牌[134]