Workflow
保利发展:保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
600048保利发展(600048)2024-10-08 19:54

业绩数据 - 2023年度净利润120.67亿元,同比降34.13%;2024年1 - 6月为74.20亿元,同比降39.29%[14] - 报告期各期末负债合计分别为1097.02亿、1149.20亿、1099.89亿和1046.78亿元[15] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为78.36%、78.11%、76.55%和75.31%[15] - 报告期各期末存货账面价值分别为809.66亿、877.89亿、869.51亿和831.40亿元[16] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为1.79亿、2.13亿、5.04亿和4.04亿元[16] - 报告期各期主营业务毛利率分别为26.55%、21.79%、15.78%和15.83%[17] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为10.55亿、7.42亿、13.93亿和 - 17.15亿元[18] - 2024年上半年支付土地款366亿元,较去年同期增长160亿元[145] 股东情况 - 截至2024年6月30日披露前十大股东持股情况[33] - 保利南方集团持股37.69%,保利集团直接和间接合计持股40.72%[34][35][37] 财务投资 - 截至2024年6月30日,交易性金融资产账面金额为40,927.48万元[80][81] - 截至2024年6月30日,其他非流动金融资产账面金额为69,781.33万元,财务性投资占比0.19%[80][82] - 截至2024年6月30日,其他权益工具投资账面金额为33,168.94万元[80][84] - 截至2024年6月30日,长期股权投资账面金额为10,558,509.79万元,财务性投资占比0.07%[80][85] - 截至2024年6月30日,财务性投资账面金额为52,098.55万元,占归母净资产比例0.26%[81][86] 可转债发行 - 拟发行可转债不超9,500.00万张,总额不超950,000.00万元[97][98] - 期限六年,每年付息一次,到期还本付息[100][102] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[107] - 初始转股价格有规定,发行对象不超35名,保利集团拟认购不超10亿元[108][121] - 发行完毕后累计债券余额占净资产比重11.91%,未超50%[143] 项目情况 - 募集资金拟投15个房地产项目及补充流动资金,总投资4,623,597万元[92][125][170] - 上海保利海上瑧悦项目总投资720,968万元,预计销售额928,899万元,净利率13.63%[174][182] - 北京保利颐璟和煦项目总投资367,857万元,预计销售额395,578万元[185] - 北京顺义项目总投资367,857万元,预计销售额395,578万元,净利率4.60%[190][192] - 佛山保利琅悦项目总投资495,913万元,预计销售额588,662万元[195] 未来展望 - 围绕客户需求迭代产品,推进库存去化,保障销售规模平稳[72] - 提升服务竞争能力和资产经营水平,构建新发展模式[73] - 推进“和翎计划”,加大低碳技术应用,实施绿色供应链管理[75]