债券发行 - 2022年4月13日获准公开发行不超过30亿元公司债券[9] - 本次拟发行可转债总额30亿元，3000万张（300万手）[10] - 可转债面值100元，按面值发行，存续期6年（2022.6.23 - 2028.6.22）[10] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 可转债每年付息一次，计息起始日为发行首日[11] - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[12] - 初始转股价格6.90元/股，2023年6月19日调整为6.80元/股[13][43] 业绩数据 - 2023年营业收入1,146,503.39万元，较上年同期下降19.61%[27] - 2023年归属于母公司所有者的净利润 - 77,540.37万元，较上年同期下降185.75%[27] - 2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 68,087.36万元，较上年同期下降185.50%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额188,581.53万元，较上年同期增长0.12%[27] - 2023年归属于母公司股东的净资产925,181.76万元，较上年同期下降22.64%[27] - 2023年总资产2,106,546.90万元，较上年同期下降19.42%[27] - 2023年基本每股收益 - 0.45元/股，较上年同期下降184.91%[27] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过300000万元[21] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投入112000万元[22] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投入108000万元[22] - 补充流动资金拟投入80000万元[22] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为296,377.40万元[29] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金208,502.07万元，2023年度使用95,832.88万元[30] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为491,271,186.32元[30] - 2022年6月29日以自筹资金预先投入募投项目1250.43万元，支付发行费用307.75万元，合计1558.18万元[34] - 2023年3月7日同意使用不超过122100万元闲置可转债募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额43000万元[34] 其他 - 公司股本为1707361781元[24] - 2023年度未召开债券持有人会议[36] - 2023年6月26日支付“天业转债”2022年6月23日至2023年6月22日利息，票面利率0.20%，每张兑息0.20元[38] - 2021年7月27日和2023年6月19日公司主体和“天业转债”债项信用等级均为AA+，评级展望稳定[39] - 2022年末净资产109.27亿元，借款余额64.96亿元；2023年6月29日累计借款余额93.75亿元，新增借款28.79亿元，占上年末净资产比例26.35%[41] - 2023年5月16日及12月7日触发向下修正转股价格条款，董事会决定不行使该权利[43] - 截至报告出具日，“天业转债”转股价格为6.80元/股[43]