发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产值[10][36] - 发行数量不超过52,895,078股，占发行前总股数4.96%，不超过发行前总股本的30%[11][38] - 募集资金总额不超过41,628.43万元，净额用于补充流动资金及偿还有息负债[12][40] - 发行对象联投资本以现金认购，认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[12][39] - 本次发行构成关联交易，已获公司第十届董事会第十三次会议等审议通过，尚需股东大会审议通过、上交所审核通过且经中国证监会同意注册[44][46][47] 股权结构 - 发行前建投集团及其一致行动人合计持有上市公司182,123,262股股份，占总股本17.08%，发行后合计持股比例将达21.00%[12][45][70] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，控股股东为建投集团，实际控制人为湖北省国资委[12][82] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为1,213,993.47万元、1,398,610.62万元和1,467,343.79万元，复合增长率为9.94%[69] - 2021 - 2023年公司环保科技和园区运营营业收入合计分别为309,461.29万元、386,916.02万元和393,878.72万元，复合增长率为12.82%[69] - 2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为107,927.23万元、40,905.39万元[123] - 2021 - 2023年公司累计现金分红42725.04万元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的19.50%[104] 财务状况 - 截至2024年3月末，公司资产负债率为46.36%，有息负债合计金额510,632.97万元[69] - 2024年3月末，公司存货、无形资产、投资性房地产和长期股权投资分别为435,202.59万元、197,807.91万元、167,823.88万元和332,878.64万元，占总资产比例分别为23.68%、10.76%、9.13%和18.11%[94] - 2021 - 2023年末和2024年3月末，公司应收账款账面价值分别为576,984.26万元、804,589.75万元、151,767.53万元和146,071.97万元，占当期营业收入比例分别为47.53%、57.53%、10.34%和389.14%[97] - 截至2024年3月末，公司商誉账面价值为37,203.47万元，主要源于2019年收购泰欣环境70%股权[98] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低，偿债能力加强，但短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，利于长期发展[86][87] - 公司拟落实发展战略，提升盈利能力应对摊薄风险[130] - 未来三年（2024 - 2026年）现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[113] 其他 - 2024年1月5日，公司出售湖北省路桥集团有限公司66%股权，剥离工程建设板块[95] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范[131] - 公司将持续完善公司治理，为发展提供制度保障[132] - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[133] - 公司董事、高级管理人员及控股股东作出多项维护公司和股东权益的承诺[134]