发行募资 - 公司拟向联投资本发行不超52,895,078股，募资不超41,628.43万元用于补充流动资金及偿债[3] - 发行定价基准日为第十届董事会第十三次会议决议公告日，发行价7.87元/股[10] - 若股票在定价基准日至发行日期间除权除息，发行价格和数量上限将相应调整[11][12] - 乙方认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[16] 联投资本情况 - 联投资本注册资本750,000万人民币，联投集团持股79.97% [6][7] - 2024年1 - 3月联投资本资产总计2,389,039.45万元，2023年末为2,315,581.77万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本股东权益合计1,835,193.18万元，2023年末为1,814,619.82万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本营业收入39,130.14万元，2023年度为176,666.80万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本利润总额28,186.02万元，2023年度为115,182.45万元[8] - 2024年1 - 3月联投资本净利润20,846.33万元，2023年度为86,913.77万元[8] 公司业务情况 - 泰欣环境累计服务300多家企业，提供700多台/套环保装置系统[18] - 2023年公司园区运营品牌在方升产业园区年度榜单中位列中国产业园区运营商50强第四位[18] - 公司在克尔瑞全国产业招商品牌影响力TOP 6榜单上排名第二[18] 发行影响 - 本次发行完成后，公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低，偿债能力加强[21] - 本次发行完成后短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，但利于长期发展[21] - 本次发行完成后，募集资金补充营运资金，改善现金流，增强抗风险能力[22] 关联交易 - 2023年调增日常关联交易金额预计不超404753万元，调整后预计不超585192万元[24] - 控股子公司海口项目公司等涉及关联交易金额为65340187.23元[26] - 公司与关联方联投欧洲（湖北）科技投资有限公司关联交易不超1300万元[27] - 全资子公司与关联方联投鄂东黄冈公司关联交易预计不超19500万元[27] - 公司出售湖北路桥66%股权，交易完成后至2023年年度股东大会召开日日常关联交易不超7亿元[30] - 2023年再次调增日常关联交易金额预计不超14600万元，调整后预计不超599792万元[32] - 公司预计2024年全年与关联方发生的日常性关联交易金额不超过91570.00万元[34] 其他事项 - 公司对光谷软件基金实缴3000万元，对联创公司实缴200万元，出资合计3200万元并开展股权清理工作[33] - 公司为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[33] - 公司全资子公司将对花山投资公司合计1670.10万元的应收账款转让给工建保理[34]