融资信息 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超41,628.43万元，发行不超52,895,078股[3] - 假设2024年11月发行完毕，发行价7.87元/股[4][6] - 本次募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金及偿还有息负债[14] 股本数据 - 截至预案公告日公司总股本1,066,239,875股[7] - 2023年度总股本106,623.99万股，2024年发行后总股本111,913.50万股[9] - 本次发行股份数量5,289.51万股[9] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为107,927.23万元、40,905.39万元[7] - 2021 - 2023年公司营收分别为121.399347亿元、139.861062亿元和146.734379亿元，复合增长率9.94%[12] - 2021 - 2023年环保科技和园区运营营收合计分别为30.946129亿元、38.691602亿元和39.387872亿元，复合增长率12.82%[12] 财务指标 - 截至2024年3月末，公司资产负债率46.36%，有息负债51.063297亿元[13] - 2023年度基本每股收益1.21元/股，加权平均净资产收益率14.34%[10] 股权结构 - 本次发行前，建投集团及其一致行动人持股1.82123262亿股，占比17.08%[15] - 本次发行完成后，建投集团等合计持股比例达21.00%[15] 未来展望 - 假设2024年净利润分持平、增10%、降10%三种情形[7] - 假设2024年净利润增10%，发行后归母净利润11.871995亿元[10] - 假设2024年净利润降10%，发行后归母净利润9.713451亿元[10] 公司制度 - 公司制定完善《募集资金管理制度》[21] - 公司将开设募集资金专项账户[21] - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[23] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报挂钩等[23] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[24] - 公司及相关主体违反填补回报承诺愿担补偿责任[23][24]