交易概况 - 本次交易为中国船舶换股吸收合并中国重工[5] - 独立财务顾问核查意见签署日期为2024年9月[2] - 中国船舶A股股票自2024年9月3日开市起停牌[65] 交易进展 - 本次交易已获中国船舶和中国重工董事会审议通过，获中国船舶集团原则性同意[11] - 尚需经双方股东大会审议，中国船舶集团决策，获国务院国资委、国防科工局批准，经上交所审核通过并经证监会予以注册等[12] - 截至核查意见出具日，本次交易审计、估值工作未完成[10] 价格相关 - 中国船舶异议股东收购请求权价格为30.27元/股，是定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[29] - 中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股，是定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[43] - 满足特定条件董事会有权审议调整收购请求权和现金选择权价格[37][53] 权利行使 - 中国船舶异议股东行使收购请求权需满足特定条件[32] - 中国重工异议股东行使现金选择权需满足特定条件[41] 股价表现 - 2024年8月5日至9月2日，中国船舶股票收盘价跌幅11.30%[66] - 同期上证综指跌幅1.74%，申万航海装备指数II跌幅10.14%[66] - 剔除大盘和同行业板块因素影响，中国船舶股价累计跌幅分别为9.56%和1.16%[66]