发行流程 - 2021年9月17日，公司召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过与本次发行相关议案[13] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社批复通过公司本次向特定对象发行股票方案[13] - 2022年3月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关议案[13] - 2023年2月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过延长相关有效期议案[13] - 2023年3月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期议案[13] - 2023年6月16日，公司收到上交所审核通过本次发行申请的通知[13] - 2023年8月18日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[13] - 2024年2月，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过再次延长相关有效期议案[13] - 2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过再次延长相关有效期议案[13] 认购情况 - 截至2024年7月23日前，公司及主承销商向233名符合条件投资者发送认购邀请书等附件[14] - 2024年7月23日，公司向233名投资者发出《追加认购邀请书》等附件，新增3名投资者后也发送了相关附件[15] - 首轮申购报价期间（2024年7月23日9:00 - 12:00），公司收到17名投资者的《申购报价单》等文件[17] - 截至2024年7月24日15:00，主承销商收到12家投资者的《追加申购单》等有效文件[19] 发行结果 - 本次发行股票价格为3.28元/股，发行股数为268,993,891股，募集资金总额882,299,962.48元（未扣费用）[21] - 本次发行对象确定为24名，均在认购邀请书特定对象名单内[21] - 诺德基金管理有限公司获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[22] - 财通基金管理有限公司获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[22] - 威海启顺贸易有限公司获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[22] - 刘静获配股数15,548,780股，获配金额50,999,998.40元[22] - 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品获配股数15,243,902股，获配金额49,999,998.56元[22] - 24名发行对象认购股份总数为268,993,891股，认购资金总额为882,299,962.48元[23][25][27] - 扣除发行费用10,442,541.04元后，实际募集资金净额为871,857,421.44元[27] - 本次发行增加注册资本268,993,891.00元，增加资本公积602,863,530.44元[27] 后续事项 - 2024年7月30日发行对象将认购资金汇入指定账户，会计师事务所出具验资报告[25] - 2024年7月31日发行人完成股票发行，会计师事务所出具验资报告[27] - 发行人尚需办理股份登记手续并履行信息披露义务[35] 合规情况 - 发行对象包括诺德基金、财通基金等24家机构和个人[28][29] - 发行对象均具备投资者适当性条件[28][29] - 发行对象不包括发行人和主承销商的关联方[31] - 多家私募基金已按规定办理备案登记手续，其管理人已完成基金管理人登记[32] - 证券投资基金管理人管理的参与本次发行认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[32] - 保险公司管理的保险资金产品、资管产品或养老金产品无需履行私募投资基金备案程序[32] - 合格境外投资者及部分自有资金认购者不属于私募投资基金，无需进行相关登记及备案[32] - 发行对象认购资金来源合法，不存在违规情形[33] - 本次发行最终确定的发行对象均具备参与主体资格[33][35] - 发行人就本次发行已履行必要决策程序，取得合法有效授权和批准[35] - 本次发行过程合法合规，竞价结果公平公正[35] - 本次发行的缴款及验资情况符合法律法规规定[35]