发行基本信息 - 2024年7月30日，每股发行价3.28元，发行数量268,993,891股，募集资金总额882,299,962.48元[18] - 扣除发行费用10,442,541.04元，实际募集资金净额871,857,421.44元[25] - 发行对象确定为24名，均以现金认购[26] - 发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[21] 发行流程 - 2021年9月17日，公司召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过相关议案[14] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社出具批复，通过发行方案[14] - 2022年3月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[14] - 2023年6月16日，公司收到上交所通知，发行申请获审核通过[17] - 2023年8月18日，中国证监会同意注册申请，批复12个月内有效[17] - 2024年2月，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过延长有效期议案[16] - 2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期事项[16] - 2024年7月18日启动发行，向233名特定对象发送《认购邀请书》[30][32] - 2024年7月23日9:00 - 12:00首轮认购，17名投资者参与报价[35] - 首轮申购报价结束后，以3.28元/股启动追加认购程序[38] - 2024年7月24日15:00追加认购截止，12家投资者提交有效《追加申购报价单》[39] 发行对象获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[41] - 财通基金管理有限公司获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[41] - 威海启顺贸易有限公司获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[41] - 杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数9,451,219股，获配金额30,999,998.32元[42] 股权结构变化 - 发行前中国再生资源开发集团有限公司持股428,120,283股，占比30.83%[90] - 发行后中国再生资源开发集团有限公司持股428,120,283股，占比25.83%[91] - 发行前公司股份总数为1,388,659,782股，发行后为1,657,653,673股[93] - 发行前无限售条件股份占总股本比例为100%，发行后为83.77%；发行后有限售条件股份占比16.23%[93] 其他 - 本次发行募集资金拟用于多个项目及补充流动资金[96] - 保荐人认为发行定价过程合法、有效，发行对象选择公平、公正[102][103] - 发行人律师认为发行已履行必要决策程序，过程合法合规[105] - 发行人尚需办理股份登记手续并履行信息披露义务[105]