发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量268,993,891股，未超上限289,132,591股且超上限70%[5] - 定价基准日为2024年7月19日，发行价格3.28元/股，与发行底价比率100%[7] - 募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[8] - 发行对象24名，均以现金认购[9] - 发行股票6个月内不得转让，将在上海证券交易所上市交易[11][13] 决策与审批流程 - 2021年9月17日，第七届董事会第五十八次会议审议通过相关议案[14] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社批复通过发行方案[14] - 2022年3月7日，2022年第一次临时股东大会审议通过相关议案[14] - 2023年2月24日，第八届董事会第六次会议审议通过延长有效期议案[14] - 2023年3月2日，第八届董事会第七次会议审议通过发行方案论证分析报告[15] - 2023年6月16日收到上交所审核通过通知，8月18日获中国证监会同意注册批复[16] 发行过程 - 2024年7月18日报送发行文件并启动发行，3名新增投资者表达认购意向[17] - 截至7月23日前，向233名特定对象发送《认购邀请书》[18] - 预设上限289,132,591股，首轮未达上限启动追加认购[19][20] - 追加认购期间3名新增投资者表达意向，发送追加认购邀请文件[20] - 7月23日9:00 - 12:00，17名投资者首轮报价，有效区间3.28 - 3.95元/股[22][23] - 首轮结束后以3.28元/股启动追加认购程序[26] - 追加认购截止前收到12家投资者有效申购[27] 部分发行对象获配情况 - 诺德基金获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[29] - 财通基金获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[29] - 威海启顺贸易获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[29] 投资者相关 - 发行股票风险等级为R3级，仅特定投资者可参与认购[31] - 泰康资产认购金额1500万元，威海启顺贸易认购4800万元[27] - 24家投资者符合适当性管理要求[33] - 7家私募基金、3家资管计划已备案，部分主体无需备案[35][36][37][38][39] - 发行对象承诺无特定关联及资助补偿情形，资金来源合规[40][41] 发行结果影响 - 发行增加注册资本268,993,891元，增加资本公积602,863,530.44元[43] - 变更后注册资本为1,657,653,673元，累计股本为1,657,653,673元[43] 发行合规性 - 发行依法取得授权，履行内外部程序[44] - 发行过程合法有效，对认购对象选择及结果公平公正[44] - 获配对象无发行人和主承销商关联方，未作保底承诺或资助[45]