发行流程 - 2022年8 - 10月公司多次开会审议发行相关议案[6][7][9] - 2023年2 - 3月公司再次开会审议向特定对象发行股票相关议案[10][11] - 2023年5月上交所审核通过公司发行申请[12] - 2023年7月公司取得证监会发行注册批复[12] - 2023年8月公司及主承销商发出《认购邀请书》[13] - 2023年8月发行人与认购对象签署《认购协议》[22] 发行数据 - 申购报价最高7.45元/股，最低6.31元/股，认购金额最高19600万元[17][18] - 发行价格6.98元/股，发行股数57306590股，募集资金总额399999998.20元[19] - 铜陵大江获配股数17191977股，获配金额119999999.46元，锁定期18个月[21] - 扣除发行费用2662855.91元，实际募集资金净额397337142.30元[25] 投资者情况 - 本次发行收到21份有效《申购报价单》[16] - 发行对象涵盖专业投资者和普通投资者C4[26] - 除铜陵大江外，发行对象无公司和主承销商关联方[28] - 铜陵大江等以自有或自筹资金认购，无需备案[29] - 财通基金等以资管计划认购，已备案[30] - 华泰养老金产品认购，无需备案[30] 合规情况 - 本次发行所发售产品风险等级为R3级[26] - 发行对象符合投资者适当性管理要求[26] - 认购股份无代持情形[32] - 发行对象无特定关联方参与发行情形[32] - 无上市公司为认购对象提供资助或补偿情形[32] - 发行对象认购资金来源合规[32] - 本次发行取得必要批准、授权和核准[33] - 发行过程和对象符合相关规定[33]