融资信息 - 公司拟向开开集团发行2520万股A股，募集资金不超2.05884亿元，发行价8.17元/股[3][5][25] - 发行定价基准日为2024年5月21日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][23] - 乙方认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[27] 业绩数据 - 2023年公司期末应收账款3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额57.84万元，同比下降99.27%[7] - 2024年1 - 3月，开开集团营业收入45992.11万元，营业利润4153.82万元，利润总额4178.85万元，净利润3081.84万元[18] - 2023年度，开开集团营业收入175520.78万元，营业利润9244.12万元，利润总额9291.02万元，净利润6502.29万元[18] 股权结构 - 控股股东开开集团持股比例26.51%，未达备案合理持股比例[8] - 发行完成后，开开集团持股将达89609783股，占比33.41%[10] 会议审议 - 2024年5月17日，独立董事会议3票同意审议通过相关议案[11][38] - 2024年5月20日，董事会会议3票同意、6票回避审议通过相关议案[11][39] - 2024年5月20日，监事会会议3票同意通过相关议案[39] 未来影响 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，筹资活动现金流入增加，缓解现金流压力[33][34] - 发行完成后短期内公司净资产收益率可能下降[34] 其他情况 - 开开集团注册资本77923万元，静安区国资委持股72.89% [15][16] - 2024年3月31日，开开集团资产合计291192.83万元，负债148878.89万元，所有者权益142313.94万元[18] - 截至公告披露日公司无调整高级管理人员结构的计划[35] - 本次交易不会导致公司与控股股东及其关联方产生同业竞争，不增加新的关联交易[36] - 截至公告披露日，公司无资金、资产被占用及为关联方担保情形[37] - 本次发行需获国资部门批准、股东大会通过、上交所审核及证监会注册，能否取得存在不确定性[39][40]