业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3100.90万元，2023年较上期下降1.57%[15] - 2021 - 2023年营业收入分别为66983.04万元、89417.19万元、92507.04万元，复合增长率17.52%[188] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为2671.46万元、7934.29万元、57.84万元，占营业收入比例分别为3.99%、8.87%、0.06%[188] - 2023年期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额仅为57.84万元，同比大幅下降99.27%[137] - 主营业务收入中批发业务占比从2021年的41.92%增长至2023年的57.65%，2024年上半年增至67.87%[189] - 2021 - 2023年销售利润率分别为3.68%、6.79%、5.94%，三年平均销售利润率为5.47%[195] - 2021 - 2023年应收账款周转天数分别为57.10、53.79、104.62，三年复合变动率为35.35%[197] - 2021 - 2023年存货周转天数分别为70.33、48.62、41.33，三年复合变动率为 - 23.34%[197] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案经2024年5月20日董事会和2024年6月28日股东大会审议通过，尚待上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[7] - 发行价格原为8.17元/股，调整后为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的80%[7][9][10][11] - 发行股票数量为2520万股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持目前所持股票[10] - 募集资金总额由不超过2.05884亿元调整为不超过2.04876亿元，用于补充流动资金[11] - 发行前开开集团持股6440.9783万股，占比26.51%，发行后预计持股8960.9783万股，占比33.41%[11][12] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%，发行后预计合计持股35.98%，控股股东和实际控制人不变[11][12] 未来展望 - 公司积极谋求“大健康”战略转型，转型业务发展存在不确定性和达不到预期的风险[16] - 若2024年及其后年度公司业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[18] - 未来三年公司经营活动现金流量净额会进一步下降，营运资金将出现缺口[189] - 2024 - 2026年预测营业收入分别为108712.56万元、127756.99万元、150137.65万元[200] - 2024 - 2026年预测营运资金周转次数分别为63.64、14.85、6.16[200] - 2024 - 2026年预测营运资金量分别为1606.73万元、8131.42万元、23051.38万元[200] 业务数据 - 2024年1 - 6月医药类主营业务收入44,918.26万元，占比94.36%[70] - 2023年度医药类主营业务收入80,813.40万元，占比90.52%[70] - 2022年度医药类主营业务收入79,615.19万元，占比91.63%[70] - 2021年度医药类主营业务收入57,921.87万元，占比90.13%[70] - 2024年1 - 6月服装类主营业务收入2,375.14万元，占比4.99%[70] - 2023年度服装类主营业务收入7,952.28万元，占比8.91%[70] - 2022年度服装类主营业务收入6,838.43万元，占比7.87%[70] - 2021年度服装类主营业务收入5,821.22万元，占比9.06%[70] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司固定资产账面原值46,741.37万元，账面净值32,871.52万元，总体成新率70.33%[78] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有158项境内商标专用权[81] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有6项专利权[83] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项计算机软件著作权[84] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有5项域名证书[85] - 截至2024年6月30日，公司财务性投资规模为1508.99万元，占归属于母公司所有者权益的2.45%[95] - 交易性金融资产账面价值12028.27万元，均为银行结构性存款，占流动资产比例15.21%[96][99] - 其他应收款账面价值409.97万元，主要为押金、保证金及往来款[101] - 其他流动资产账面价值431.78万元，主要为尚未抵扣进项税[102] - 长期股权投资账面价值10375.57万元，包括对鼎丰科技等公司的投资[104] 行业情况 - 2022年全国七大类医药商品销售总额27,516亿元，扣除不可比因素同比增长6.0%，增速同比降低2.5%[45] - 2022年药品零售市场销售额为5,990亿元，占比21.8%，扣除不可比因素同比增长10.7%[45] - 2022年药品批发市场销售额为21,526亿元，占比78.2%，扣除不可比因素同比增长5.4%[45] - 2023年规模以上纺织业、服装服饰业、化学纤维制造业增加值增速分别为-0.6%、-7.6%、9.6%[50] - 2023年中国规模以上服装企业营业收入为12104.66亿元，同比下降5.4%[50] - 2023年中国规模以上服装利润总额为613.82亿元，同比下降3.39%，利润率为5.07%，比上年底下降0.2个百分点[50]