业绩总结 - 2023 - 2021年公司资产总计分别为26,059,902.09万元、24,143,047.46万元、21,029,622.56万元[150] - 2023 - 2021年公司负债合计分别为20,060,045.86万元、18,851,008.50万元、15,299,550.64万元[150] - 2023 - 2021年公司营业总收入分别为23,486,612.52万元、22,237,259.37万元、19,799,654.92万元[153] - 2023 - 2021年公司净利润分别为690,446.39万元、231,803.70万元、1,553,817.80万元[153] - 2023 - 2021年公司资产负债率分别为76.98%、78.08%、72.75%[153] 分拆上市交易 - 公司拟分拆所属子公司康辉新材重组上市，分拆后康辉新材将成大连热电子公司[16] - 交易方案含大连热电重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分[17] - 以2023年6月30日为评估基准日，拟出售资产评估值和交易价格均为65,219.87万元[17][18][101] - 以2023年6月30日为评估基准日，发行股份购买资产交易作价为1,015,317.29万元[20][104] - 发行股份购买资产的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[21][105] - 发行股份购买资产采用向恒力石化、恒力化纤非公开发行股份的方式[22][106] - 发行股份购买资产定价基准日为2023年7月5日[23][107] - 发行股份购买资产的价格为4.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[25][109][111] - 拟购买资产康辉新材100%股权作价为101.53亿元，发行股票数量总计为22.97亿股[27][112] - 募集配套资金不超过30亿元，用于南通康辉“年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目”[36][122] - 募集配套资金发行对象为不超35名特定对象，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[41][124][125] 股份锁定与权益 - 恒力石化、恒力化纤以资产认购取得的大连热电新发行股份锁定期36个月，有特定情况锁定期自动延长至少6个月[28][62][113] - 大连热电控股股东洁净能源集团重组前持有的股份自新增股份上市日起36个月内不得转让[30][63][116] - 拟购买资产过渡期间盈利由大连热电享有，亏损由恒力石化、恒力化纤按股权比例现金补足[31][117] - 大连热电重组完成日前滚存未分配利润由全体股东按完成后持股比例共享[33][118] 公司与康辉新材情况 - 截至2023年12月31日，恒力集团直接持有公司29.84%的股权，为控股股东[154] - 截至2023年12月31日，陈建华、范红卫夫妇直接和间接合计持有公司75.45%的股权，为实际控制人[154] - 康辉新材注册资本为167,796.5802万元，恒力石化持股66.33%，恒力化纤持股33.67%[164][168] - 康辉新材横跨南北设有营口、大连、苏州和南通四大产研基地[170] - 康辉新材主要客户包括伊藤忠、LG化学等世界五百强企业及洁美科技等上市公司[171] - 康辉新材主要产品分为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料三大类[172] 新产品与新技术研发 - 康辉新材多功能薄膜新产品中增强涂布膜已量产，热封膜通过客户验证，抗UV基膜即将量产，耐水煮镀铝预涂膜已送样且部分国内客户导入使用[179] - 康辉新材常规、高平滑、超平滑MLCC离型基膜已批量生产，超高平滑MLCC离型基膜国内多家客户开始小批量导入验证[187] - 康辉新材是全球少数能生产开发12微米锂电池制程保护膜产品的企业之一[191] - 康辉新材高端MLCC离型基膜/在线MLCC离型膜已量产，高低剥离力涂硅膜中高剥离产品已批量销售，有色离型膜和哑光膜已量产，环保RPET薄膜在客户验证中[192] - 康辉新材实现偏光片离型保护基膜技术突破，攻克分子取向<11°等难题，宽幅超3.5米[195][197] - 康辉新材的OCA离型基膜洁净度高、平整度好、厚度均匀性好、透光率高，性能稳定[199]