交易基本信息 - 公司拟向中化集团、中化资产发行股份购买中化蓝天100%股权，交易价格724,386.34万元[17][23] - 募集配套资金不超450,000.00万元，认购方不超35名特定投资者[17][33] - 发行股份购买资产定价基准日为昊华科技第八届董事会第二次会议决议公告日，募集配套资金定价基准日为发行期首日[17] 财务数据 - 2023年末交易前资产总计1,576,166.06万元，交易后2,534,788.51万元，变化60.82%[40] - 2023年末交易前负债总计720,386.75万元，交易后1,312,892.54万元，变化82.25%[40] - 2023年末交易前所有者权益合计855,779.31万元，交易后1,221,895.97万元，变化42.78%[40] - 2023年度交易前营业收入785,237.94万元，交易后1,437,963.35万元，变化83.12%[40] - 2023年度交易前净利润90,003.44万元，交易后102,568.88万元，变化13.96%[40] 业绩承诺 - 若2024年12月31日前完成交易，业绩承诺期为2024 - 2026年度[118][120] - 业绩承诺资产1各年度承诺净利润分别不低于29,323.91万元、44,274.97万元、63,330.51万元[118][120] - 业绩承诺资产2各年度承诺收入分成数分别不低于3,031.85万元、2,691.33万元、2,202.31万元[120] - 中化蓝天合并口径净利润各年度承诺数分别不低于28,062.52万元、44,605.17万元、66,269.89万元[120] 股份发行 - 发行股份数量为197,272,967股，占发行后上市公司总股本比例为17.79%（未考虑募集配套资金所涉新增发行股份影响）[30] - 发行股份价格经调整为36.72元/股[30] - 中化集团获104,170,233股，中化资产获93,102,734股[91] 其他 - 新建2万吨/年PVDF项目拟使用募集资金123,000.00万元，占比27.33%[33][108] - 本次交易已完成所需决策和审批程序[41] - 控股股东中国昊华及全体董监高承诺重组期间不减持股份[42]