联席保荐机构及联席主承销商 关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的报告 （第二期） 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下 简称"五矿资本"、"发行人"）向特定对象发行不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）优先股（以下简称"本次发行"或"本次优先股发行"）。本次优先股发行 采取分次发行的方式，其中，第一期优先股 5,000 万股已发行完毕，募集资金总 额为人民币 500,000 万元；本次发行的第二期优先股总数为 3,000 万股，募集资 金总额为人民币 300,000 万元（以下简称"本期发行"、"本期优先股"或"第二 期优先股"）。 中国国际金融股份有限公司和五矿证券有限公司担任五矿资本本次优先股 发行的联席保荐机构（联席主承销商）。按照上海证券交易所的相关要求，联席 保荐机构及联席主承销商对本次发行过程和认购对象合规性的有关情况作出如 下报告说明。 一、本次向特定对象发行优先股的发行概况 （一）发行优先股的种类和数量 本次优先股的种 ...