公司基本信息 - 公司注册资本320,190,246元人民币，截至2023年12月31日股本总额320,190,246股，均为无限售条件股[18][20] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东持股总数142,491,686股，持股比例44.50%[22] 历史融资情况 - 2001年首次公开发行3,000万股，发行价5.80元/股，募集资金总额17,400万元，净额16,633.50万元，完成后总股本80,160,000股[23] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金，发行数量合计3,109,540股，募集总额87,999,982元，净额74,348,331.10元，完成后总股本103,557,209股[26] - 2020年配股61,484,919股，发行价7.24元/股，募集资金总额445,150,813.56元，净额436,724,494.76元，完成后总股本268,599,337股[27] - 2021年非公开发行51,590,909股，发行价11.00元/股，募集资金总额567,499,999.00元，净额556,161,002.80元，完成后总股本320,190,246股[28] 业绩数据 - 2023年营业总收入271,400.00万元，2022年为240,978.47万元，2021年为210,925.81万元[34] - 2023年净利润14,009.26万元，2022年为20,069.57万元，2021年为16,095.91万元[34] - 2023年12月31日流动比率0.90倍，2022年12月31日为1.29倍，2021年12月31日为1.71倍[34] - 2023年12月31日资产负债率（母公司）为53.46%，2022年12月31日为27.56%，2021年12月31日为32.05%[34] - 2023年应收账款周转率22.53次，2022年为29.23次，2021年为29.17次[34] - 2023年每股经营活动现金流量1.08元/股，2022年为0.94元/股，2021年为1.12元/股[34] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为6.07%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股[35] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为14,967.07万元、19,646.59万元、14,202.83万元[58] - 2021 - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为13,333.47万元、17,864.20万元、14,017.46万元[58] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为35,877.92万元、30,095.41万元、34,433.53万元[68] - 2021 - 2023年公司归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为13333.47万元、17864.20万元和14017.46万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为8.04%、7.79%、5.99%，近三年平均不低于6%[69] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,202.83万元，同比下降27.71%[123] 分红情况 - 2023年现金分红4,289.31万元，净利润14,202.83万元，分红占比30.20%，年末净资产239,087.00万元[30] - 2022年现金分红12,030.32万元，净利润19,646.59万元，分红占比61.23%，年末净资产230,781.96万元[30] - 2021年现金分红4,514.81万元，净利润14,967.07万元，分红占比30.16%，年末净资产221,894.30万元[30] - 最近三年预计现金分配利润20,834.44万元，占年均可分配利润16,272.16万元的128.04%[31] 本次可转债发行 - 本次发行指天润乳业向不特定对象发行可转换公司债券的行为，拟募集资金总额不超过99,000.00万元[10][65] - 公司拟投入27770.00万元募集资金用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[82] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，按面值发行，每张面值为人民币100元[82][83] - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA[85] 转股相关 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体价格由董事会协商确定[88] - 当公司股份发生变化时，按相应公式调整转股价格，且转股价格不得向上修正[89][90] - 可转债存续期间，若公司A股股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出向下修正方案，经三分之二以上股东表决通过方可实施，修正后价格不低于相关均价[91] - 转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[96] - 最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[99] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[100] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[102] 公司现状与未来展望 - 公司作为新疆地区领先的区域性乳制品企业，疆内市场依赖度较高，未来将立足低温酸奶，以疆内市场为核心向疆外市场延伸[119][120] - 截至2023年12月末，公司拥有26个规模化养殖牧场，牛只存栏约6.5万头，市场网络体系分布于全国32个省市地区[142] 风险提示 - 公司面临原材料供应不足和市场价格波动风险、产品质量控制风险[110][112] - 并购整合效果能否达到预期存在不确定性，可能产生并购整合风险[122] - 未来公司业绩可能因多种情形进一步下滑[123] - 行业潜在负面新闻可能影响市场需求，给公司带来不利影响[124] - 行业监管趋严可能导致公司成本升高、利润受限[125] - 上游畜牧养殖业爆发重大疫病可能影响公司生鲜乳供应和消费者需求[127] 其他 - 截至2023年12月31日，公司完成现金收购新农乳业100.00%股份过户登记[121] - 本次募集资金投资项目拟主要用于年产20万吨乳制品加工项目，建成满产后将新增各类乳制品共20万吨/年的产能[131][132]