发行相关 - 公司申请在上海证券交易所发行不超99,000万元可转换公司债券[5] - 发行事宜经相关会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册批复[14] - 募集资金拟用于年产20万吨乳制品加工项目及补充流动资金[17] 业绩与财务 - 最近三个会计年度连续盈利，加权平均净资产收益率平均为8.57%[20] - 2020 - 2023年1 - 3月主营业务收入占比分别为99.80%、99.67%、99.68%和99.76%[110] - 2023年1 - 6月与澳利亚乳业应收账款余额为1436879.80元[144] 产能与项目 - 现有产能29.03万吨，除募投项目外还有新增规划产能25万吨[87] - 募投项目建成满产后将新增各类乳制品20万吨/年的产能[93] - 百利包奶等各产品募投项目达产年规划产量及新增产能占比明确[89] 股权结构 - 截至2023年6月30日，十二师国资公司持股99,577,302股，占比31.10%[122] - 公司直接持有天润科技96.80%的股权[87] - 新农乳业为公司全资子公司，注册资本70200万元[131] 资产与资质 - 截至2023年6月30日，公司及其子公司机器设备等固定资产原值和净值明确[162] - 新农乳业及其子公司拥有有机产品认证证书等多项经营资质许可[125] - 截至2023年8月31日至9月7日，新农乳业拥有23个商标[156] 合同与交易 - 2023年2 - 5月，公司新增借款合同涉及金额分别为3000万元等[173] - 2023年1 - 6月，公司采购金额前五供应商价格明确[177] - 2023年1 - 6月，公司销售金额前五经销商销售价格随行就市[178] 补贴与处罚 - 2023年1 - 6月发行人及子公司多项项目获补贴[187] - 新农乳业因非法占用2140平方米土地被罚款64.20万元[193]