公司基本信息 - 新疆天润乳业成立于1999年12月30日，2001年6月28日上市，注册资本320,190,246元，股票代码600419，法定代表人为刘让[18] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额320,190,246股，均为无限售条件股[20] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股139,823,653股，占比43.67%[22] 募集资金情况 - 2001年6月首次公开发行3,000万股，发行价5.80元/股，募集资金净额16,633.50万元[23] - 2015年7月发行股份购买资产并募集配套资金，募集净额74,348,331.10元[26] - 2020年配股募集资金净额436,724,494.76元[27] - 2021年非公开发行股票募集资金净额556,161,002.80元[28] - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过99,000.00万元[68][83][84][85] 业绩情况 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为14,967.07万元、19,646.59万元、14,202.83万元[61] - 2024年1 - 6月营业总收入为144,316.11万元，营业总成本为136,769.61万元，营业利润为3,686.74万元[38] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 4,404.74万元，净利润为 - 4,233.86万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 2,790.78万元[38] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,394.76万元[38] 分红情况 - 2021 - 2023年公司现金分红分别为4,514.81万元、12,030.32万元、4,289.31万元，占净利润比例分别为30.16%、61.23%、30.20%[31] - 最近三年公司预计现金分配利润20,834.44万元，占年均可分配利润比例128.04%[32] 财务指标 - 2024年6月30日流动比率为0.79倍，速动比率为0.49倍，母公司资产负债率为41.62%，合并资产负债率为56.19%[38] - 2021年末、2022年末及2023年末，公司资产负债率分别为33.70%、35.53%、53.46%[69] 收购情况 - 2023年公司收购新农乳业，牛只总存栏数增长至约6.5万头，奶源自给率增长至90%以上[118] - 截至2024年6月30日公司现金收购新农乳业100.00%股份完成过户登记[124] 未来展望 - 未来公司向不特定对象发行可转换公司债券当年营业利润可能下滑超过50%及出现亏损[125] 募投项目 - 募集资金拟用于年产20万吨乳制品加工项目以及补充流动资金，拟投入27770.00万元募集资金用于补充流动资金[83][85] 可转债情况 - 本次发行的可转换公司债券期限为6年，每张面值为100元[85][86] - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA[88] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[91][106]