募集资金情况 - 公司非公开发行45,243万股，发行价29.80元/股，共募集资金1,348,227.30万元，扣除承销费后实际收到1,338,051.97万元[1] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金1,291,830.88万元[2] - 公司拟变更募集资金投向金额71,673.00万元，占募集资金净额的5.36%[4] - 募投项目调整后调减募集资金71,673.00万元，拟永久补充公司及子公司流动资金[47] 项目调整情况 - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目总投资由123,000.00万元调整为63,000.00万元，募集资金由93,000.00万元调减为47,250.00万元[4][6][9] - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目投资财务内部收益率由16.4%降至12.3%，投资回收期由8.94年增至13.5年[10] - 银系列产品生产能力提升建设项目总投资19,400.00万元，资金全为募集资金[11] - 银系列产品生产能力提升建设项目硝酸银产能由3000吨/年调减为1500吨/年，VC银粉产能由600吨/年调减为300吨/年[12] - 11个项目因客观因素计划完工时间延后，如汽车用动力电源研发中心建设项目由2020年1月调至2026年4月[4][5] - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目土建新增建筑面积由67,780.00平方米调整为24,882.00平方米，工艺设备由285台（套）调减为238台（套）[7] - 清苑分公司配送中心建设项目拟终止，涉及募集资金4,457.00万元[4] - 调减基础银粉400吨/年、片状银粉200吨/年产能，新增电工粉、背银粉各100吨/年产能[16][17][19] - 土建工程由改造建筑面积5467平方米调整为新建3139平方米、改造4304平方米，工艺设备由新增142台（套）调减为49台（套）[20] - 项目计划完成时间由2021年6月调整为2026年12月，调整后总投资15000万元，全部用募集资金[21][22] - 船用低速机关重件配套项目总投资32670万元，用募集资金30000万元，新增150万马力配套能力[23] - 建设纲领变更为新增100万马力配套能力，搭建柴油机关重件售后服务保障体系[25] - 土建工程由新增110平方米、改造3782平方米调整为改造4495平方米，工艺设备由新增376台（套）调整为新增238台（套）、搬迁4台（套）[27] - 项目计划完成时间由2021年6月调整为2027年6月，调整后总投资22900万元，用募集资金20534万元[28][30] - 风帆扬州公司项目总投资34890万元，用募集资金23100万元，原计划年产400万只电池[31] - 建设纲领变更为年产200万只电池，土建工程和工艺设备有调整，计划完成时间由2021年1月调整为2025年6月[32][33][35] - 调整后总投资23739万元，用募集资金15500万元[35] - 中船发动机总体具备400万马力低速机生产能力，宜昌厂区100万马力船用低速柴油机总装能力暂不迁移至青岛厂区[39] - 中船发动机2025年预计产出低速机超出设计产能20％[40] - 土建工程新增建筑面积由55,120.00平方米调整为34,717.90平方米，工艺设备改造数量由39台（套）调整为4台（套）[41] - 项目计划完成时间由2020年1月调整为2026年6月[43] - 项目投资财务内部收益率由13.5%调整为8.2%，净现值由15,130万元调整为957万元，投资回收期由8.3年调整为14.9年[44] - 清苑分公司配送中心建设项目总投资4,457.00万元，截至2023年12月31日累计投入6万元，投资进度0.13%[45] - 汽车用动力电源研发中心建设项目计划完成时间调整为2026年4月[49] - 年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目计划完成时间调整为2024年12月[50] - 年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目计划完成时间调整为2026年11月[51] 审议情况 - 2024年9月30日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[61] - 2024年9月30日公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[62] - 监事会认为募投项目变更符合公司情况和规定，有利于长远发展，同意调整变更[62] - 独立董事认为募投项目变更符合公司情况，利于长远发展和提高资金使用效率，同意提交股东大会审议[62] - 变更多个建设项目、终止清苑分公司配送中心建设项目、永久补充流动资金项目需提交股东大会审议通过后实施[63] - 独立财务顾问认为公司拟变更募集资金投资项目已履行现阶段必要程序，相关程序符合法规要求[64] - 独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议[65]