发行情况 - 公司拟向中国信科发行不超116,459,627股A股，占发行前总股本9.82%，不超30%[2][5] - 发行价格为12.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值孰高值[5] - 乙方认购数量116,459,627股，认购金额不超150,000.00万元[21] 股东关系 - 公司控股股东烽火科技持有公司总股本41.68%，中国信科通过武汉邮科院持有烽火科技92.69%股权[8] 中国信科财务数据 - 2024年6月30日中国信科资产总额1291.78亿元，负债总额678.82亿元，所有者权益612.96亿元[16] - 2024年1 - 6月中国信科营业收入228.59亿元，利润总额7.81亿元，净利润7.40亿元，归母净利润4.32亿元[16] - 2023年12月31日中国信科资产总额1284.61亿元，负债总额678.98亿元，所有者权益605.63亿元[16] - 2023年度中国信科营业收入540.84亿元，利润总额20.41亿元，净利润18.40亿元，归母净利润11.35亿元[16] 发行流程 - 本次发行相关事项已通过公司第九届董事会第三次临时会议审议，尚需多部门批准[2][6] - 协议生效需满足甲方董事会及股东大会批准、上交所审核通过、证监会同意注册等条件[25] 认购安排 - 乙方需在收到《缴款通知书》10个工作日内支付认购款，甲方在收款5个工作日内办理股票登记[23] - 乙方认购股票限售期为发行结束之日起36个月[24] 资金用途及影响 - 本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金[28] - 发行完成后公司资产总额与净资产额将增加，优化资产负债结构[31] 关联交易 - 过去12个月公司与中国信科的关联交易均为日常关联交易，已履行相应程序及披露义务[2][7] - 过去12个月与中国信科及其下属公司发生多项关联交易，涉及子公司增资扩股、共同投资等[33] 其他 - 本次发行不会导致公司主营业务重大变化，不影响公司与控股股东等的独立性[30] - 公司有第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议[36] - 公司有第九届董事会第三次临时会议决议[36] - 公司与中国信息通信科技集团有限公司有关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议[36] - 公告发布时间为2024年10月12日[37]