可转换公司债券 - 发行量和上市量均为71,000.00万元（710.00万张、71.00万手）[8] - 上市时间为2024年9月3日[8] - 存续起止日期为2024年8月12日至2030年8月11日[8] - 转股起止日期为2025年2月16日至2030年8月11日[8] - 信用级别和公司主体信用级别均为AA，评级展望为稳定[10] - 向原A股股东发行占比59.21%，网上公众投资者认购占比39.92%，华英证券包销占比0.87%[73] - 发行费用总额为1,367.76万元，募集资金净额为696,322,424.53元[77][87] - 票面利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[94] - 初始转股价格为6.17元/股[99] 股权结构 - 豫光集团投入生产经营性净资产11,107.10万元，折为国有法人股7,219.62万股[18] - 中国黄金总公司出资1,040万元，折为国有法人股676万股[18] - 济源市财务开发公司出资360万元，折为国有法人股234万股[18] - 2010年配股后豫光集团持股12535.366万股，占比42.46%[34] - 2016年转增股本后股本增加至88575.2328万股[35] - 2016年非公开发行后股本由8.86亿元增加至10.90亿元[39] - 2018年豫光集团划转5%股权至济源投资，划转后豫光集团持股降至29.61%[42] 公司业绩 - 2023 - 2021年公司营业收入分别为3,214,529.02万元、2,711,239.98万元、2,689,067.29万元[148] - 2023 - 2021年公司净利润分别为58,006.18万元、42,446.24万元、39,881.81万元[148] - 2023 - 2021年公司合并资产负债率分别为67.43%、68.45%、69.66%[139][140] - 2023 - 2021年公司流动比率分别为1.39倍、1.20倍、1.28倍，速动比率分别为0.41倍、0.45倍、0.44倍[139][140][154] - 2023 - 2021年公司息税折旧摊销前利润分别为120,522.70万元、91,000.69万元、90,824.37万元[139][142] - 2023 - 2021年公司利息保障倍数分别为4.40倍、4.12倍、4.49倍[139][142] 业务情况 - 公司主要从事铅、铜冶炼，产出电解铅和阴极铜，综合回收黄金、白银等[51] - 原生铅冶炼规模长期领先，含再生铅的铅冶炼规模排名行业前三[56] - 白银产量长期稳定处于国内龙头地位，达1000多吨[58] - 2023年电解铅产能为50万吨，稳居国内原生铅冶炼规模第一[62] - “再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）”具备16万吨冶炼能力[62] - 公司是首批符合《铜冶炼行业规范条件》的18家铜冶炼企业之一[62] - 主导产品“豫光”牌相关产品在LME和LBMA注册，畅销10多个国家和地区[64] 募集资金用途 - 募集资金用于再生铅闭合生产线等4个项目，拟投入资金分别为37,600.00万元、8,300.00万元、3,900.00万元、21,200.00万元[88] 其他 - 本次发行可转债方案有效期延长至2025年7月29日[123][124] - 最近三年公司未发行债券，无债券偿还义务[135] - 最近三年公司与主要客户业务往来无严重违约现象[136] - 本次可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加71000.00万元，总股本增加约11507.29万股[159]